26 octubre
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Integración de CRM: qué es, por qué ayuda y cómo hacerlo
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Integración de CRM: qué es, por qué ayuda y cómo hacerlo
¿Qué es la integración de CRM?
Hoy en día, las empresas utilizan docenas (a veces cientos) de aplicaciones en las operaciones diarias. La integración de la gestión de relaciones con el cliente (CRM) garantiza que los datos de los clientes fluyan sin problemas entre esas herramientas.
Con una integración efectiva de CRM, puede comprender y satisfacer las necesidades de sus clientes de manera más efectiva. Incluso cuando nos comunicamos con ellos a través de varios canales.
Por ejemplo, supongamos que tiene una pequeña empresa. Puede utilizar un formulario de sitio web para recopilar clientes potenciales, una herramienta de correo electrónico para comunicarse con los clientes y una plataforma de redes sociales para interactuar con ellos.
En lugar de gestionar los datos de los clientes en todas estas herramientas por separado, puedes integrarlas con un sistema CRM como Semrush CRM.
¿El resultado?
Cuando alguien completa un formulario en su sitio web, hace clic en un correo electrónico de su empresa o interactúa con su marca en las redes sociales, el CRM lo registra automáticamente.
Los datos sobre esas interacciones están disponibles en una variedad de sistemas conectados.
¿Cuáles son los beneficios de la integración de CRM?
La integración de CRM centraliza todos los datos de su empresa y de sus clientes y crea una imagen más completa.
Un centro central facilita la búsqueda de preferencias de los clientes, interacciones pasadas y registros de comunicaciones internas.
A continuación se muestran algunos otros beneficios de la integración de CRM:
Mejora la experiencia del cliente
Con la integración de CRM, puede crear una vista de cliente unificada.
Una vista unificada del cliente le permite anticipar las preguntas de los clientes antes de que las hagan. Responda a los clientes potenciales de manera más efectiva. Y personaliza tus campañas de marketing.
Supongamos que dirige una empresa de consultoría de TI. Un cliente potencial visita su sitio web y hace clic, terminando con el botón “Contáctenos”.
Completan el formulario de contacto, detallando el producto que les interesa y sus necesidades específicas.
Esta información se almacena automáticamente en su CRM. Su equipo puede acceder a él fácilmente.
Su equipo de ventas puede utilizar los datos para personalizar su alcance inicial y ofrecer soluciones personalizadas de forma proactiva. Su sistema de marketing por correo electrónico puede generar flujos de fomento que promuevan el producto de interés del cliente potencial. Su administrador de redes sociales puede refinar el contenido del anuncio en función de los conocimientos recopilados.
Todo esto hace que sea más probable que ese cliente potencial (y otros clientes como ellos) se mantengan interesados durante todo el proceso de compra. En última instancia, es más probable que compren.
Agiliza la comunicación interna
Las integraciones de CRM también facilitan la colaboración interna.
Cuando es fácil encontrar la información que necesita justo cuando la necesita, ahorra tiempo, evita dolores de cabeza y logra hacer más cosas de manera efectiva.
Por ejemplo: Pipedrive ofrece una integración CRM para Slack llamada Dealbot. Centraliza las conversaciones internas que se relacionan con el estado de las ventas.
Para utilizar Dealbot, todo lo que necesitas hacer es crear un nuevo canal de Slack y agregar participantes.
Fuente de la imagen: Pipedrive
Luego, vincula el canal a Dealbot.
Los participantes del canal recibirán una notificación de Slack cada vez que haya una actualización en el proceso de ventas. Las personas adecuadas saben inmediatamente cuándo intervenir.
Fuente de la imagen: Pipedrive
¿Línea de fondo? Todos permanecen en la misma página.
Aumenta la eficiencia
La integración de CRM hace que su lugar de trabajo sea más eficiente con acceso a los datos en tiempo real.
Usted conoce las necesidades de sus clientes de inmediato, por lo que no tiene que hacer las mismas preguntas repetidamente.
Por ejemplo, Semrush CRM, una solución CRM gratuita adaptada a agencias y equipos de marketing. Le permite combinar datos de ventas con proyectos de clientes, lo que lo hace perfecto para agencias que quieren todo en un solo lugar.
Así es como se ve la página de un cliente con la herramienta Semrush CRM:
Semrush CRM, incluidas las herramientas que contiene, proporciona varios puntos de integración con herramientas externas como redes sociales, Google Analytics, Trello y HubSpot.
Todos sus sistemas están unificados en este lugar central.
5 integraciones clave de CRM con ejemplos
Las integraciones de CRM mantienen su negocio funcionando sin problemas. A continuación se muestran cinco tipos de integración de CRM y cómo mejoran las operaciones:
1. Integración de CRM para la automatización del marketing
Integrar tus herramientas de marketing con un sistema CRM te ayuda a automatizar y mejorar tus esfuerzos de marketing.
Puede:
Optimice la gestión de clientes potenciales
Adaptar las campañas de marketing en función de los comportamientos y preferencias de los clientes potenciales.
Activar flujos de trabajo automatizados en respuesta a acciones específicas de clientes potenciales
Mantenga los perfiles de CRM actualizados con las últimas interacciones de los clientes potenciales.
Proporcionar a los representantes de ventas información valiosa para una comunicación personalizada
Fomente los clientes potenciales a través del embudo de ventas con contenido relevante
Por ejemplo, en el CRM de Semrush, puede ver el estado de un cliente potencial, realizar un seguimiento de su información de contacto y ver notas sobre los objetivos de comunicación actuales.
Luego puede conectar estos datos a informes y proyectos de Semrush nuevos o existentes.
Primero, haga clic en “Ir a informes” y seleccione “Crear nuevo informe” o “Conectar informes”.
Puede crear un nuevo informe y elegir las métricas de las que desea realizar un seguimiento mediante la herramienta Mis informes.
También puedes elegir un exi.
informe de picadura de una lista. Seleccione cuáles desea conectar con su cliente y personalícelos según sea necesario.
Los proyectos de Semrush utilizan un proceso similar. Puede crear uno nuevo o conectar uno existente.
Una vez que haya configurado un proyecto, podrá ver una descripción general rápida con métricas clave en su panel de CRM. Haga clic en cualquier herramienta para obtener información más detallada.
Como otro ejemplo, con Zoho, puedes capturar información de los visitantes del sitio web y almacenarla directamente en un CRM.
Luego, Zoho puede verificar, aprobar y asignar clientes potenciales a los representantes de ventas automáticamente. Este enfoque más fluido simplifica los procesos y ahorra tiempo.
Herramientas alternativas de integración de CRM para la automatización del marketing: HubSpot Marketing Hub, Infusionsoft by Keap y Pardot.
2. Integración de CRM para correo electrónico
Cuando optimiza el marketing por correo electrónico con la integración de CRM, resulta más fácil enviar mensajes personalizados y dirigidos que se alineen con su estrategia de CRM.
Puede:
Envíe correos electrónicos específicos y relevantes que resuenen con su audiencia
Configure secuencias de correo electrónico automatizadas activadas por acciones específicas
Programe seguimientos oportunos y personalizados para nutrir clientes potenciales a través del embudo de ventas.
Actualice su lista de contactos automáticamente con las últimas interacciones con los clientes
Segmente los contactos según criterios específicos, aumentando la participación y las tasas de conversión.
Comparta historiales de correo electrónico en su CRM, mejorando la colaboración entre los equipos de ventas y marketing
Por ejemplo: Capsule es una solución CRM que se integra con Mailchimp. Permite que la información de contacto permanezca sincronizada. Eso facilita la creación de campañas de correo electrónico con Mailchimp.
Cuando se dirige a segmentos de audiencia específicos por correo electrónico, sus campañas tienen un toque personal. Hace que el destinatario sienta que le estás escribiendo, en lugar de transmitirlo a todo el mundo. Toques personalizados como este pueden ser de gran ayuda.
Herramientas alternativas de integración de CRM para correo electrónico: Insightly-Constant Contact, Streak-Gmail y Agile CRM-MailerLite.
Lectura adicional: Las estrategias de CRM ayudan a las empresas a alcanzar objetivos comerciales específicos. Obtenga más información aquí: ¿Qué es una estrategia de CRM? Definición, ejemplos y estrategia.
3. Integración de CRM para redes sociales
Las integraciones de redes sociales le permiten recopilar información valiosa y comprender mejor la opinión de los clientes.
Integrar su herramienta de redes sociales con un sistema CRM mejora las interacciones con la audiencia y el compromiso social.
Te permite:
Obtenga una visión integral de las interacciones con los clientes, incluido el comportamiento y la participación en las redes sociales.
Cree contenido de redes sociales personalizado para segmentos específicos según los datos de los clientes.
Interactúe directamente con los clientes en una plataforma, lo que generará respuestas más eficientes.
Garantice mensajes coherentes en todas las campañas de redes sociales
Varias herramientas de Semrush pueden ayudar.
Por ejemplo: Social Poster te permite programar y realizar un seguimiento de publicaciones al instante:
Si encuentra que las publicaciones funcionan bien en ciertos momentos del día, puede programarlas para lograr un mayor impacto.
También puedes supervisar el progreso de tu página frente a la competencia en Social Tracker. Identifique fortalezas y debilidades y utilice esa información para informar y mejorar sus publicaciones.
Por último, gestiona las respuestas a través de la bandeja de entrada social. Vea menciones de Facebook, Instagram y LinkedIn, todo en un solo lugar.
También puedes responder a comentarios y administrar cuentas fácilmente.
Estas integraciones de redes sociales fortalecerán su posicionamiento y le brindarán una ventaja frente a sus competidores.
Programar publicaciones
con la herramienta de carteles sociales
Regístrate ahora →
Herramientas alternativas de integración de CRM para redes sociales: HubSpot-LinkedIn.
4. Integración de CRM para comercio electrónico
Las integraciones de comercio electrónico ayudan a que su tienda en línea funcione sin problemas. Puede gestionar las interacciones con los clientes, las transacciones y el historial de pedidos, todo en un solo lugar.
Esto te ayudara:
Vea datos completos de los clientes, incluidos historiales de compras, preferencias e interacciones.
Seguimiento de pedidos y gestión de inventario
Obtenga actualizaciones en tiempo real a medida que la información se sincroniza entre su sistema CRM y su plataforma de comercio electrónico
Envíe campañas de marketing dirigidas con recomendaciones de productos relevantes y promociones personalizadas.
A continuación se muestra un ejemplo de Shopify integrado con Pipedrive:
Cuando un cliente realiza un pedido en tu tienda Shopify, la integración actualiza la información en tu Pipedrive CRM automáticamente.
Eso significa que su equipo de ventas puede acceder a datos en tiempo real sobre las compras, preferencias e interacciones de los clientes dentro de la interfaz de CRM.
De manera similar, cuando un cliente contacta a tu equipo con un problema, los agentes de atención al cliente pueden recuperar rápidamente el historial de pedidos y detalles relevantes de Pipedrive.
¿El resultado? Resolución de problemas más rápida, mayor satisfacción del cliente y mayor eficiencia interna.
Herramientas alternativas de integración de CRM para comercio electrónico: HubSpot-WooCommerce, Insightly CRM-BigCommerce y Zoho-Zoho Commerce.
5. Integración de CRM para la colaboración
Este tipo de integración agiliza el flujo de información y garantiza que todos estén en sintonía.
Las herramientas de colaboración tienen capacidades generales de comunicación en equipo y gestión de proyectos. Pero integrarlos con tu CRM también te permite:
Acceder
Obtenga información relevante del cliente y evite silos de datos.
Asigne tareas, establezca plazos y realice un seguimiento del progreso dentro de un sistema centralizado.
Obtenga actualizaciones y debates en tiempo real dentro de las plataformas de colaboración
Mejore el seguimiento y la responsabilidad de los proyectos a través de una visión holística de las interacciones con los clientes y las etapas del proyecto.
Zoho-Microsoft 365 es un ejemplo de integración de CRM para la colaboración.
La integración de Zoho CRM con Microsoft 365 lleva la información del cliente a Microsoft Teams y SharePoint.
Permite que los equipos colaboren sin problemas.
Por ejemplo: si un miembro del equipo de ventas necesita soporte técnico para un cliente potencial, puede trabajar directamente con el equipo de soporte. Todos se mantienen informados y comprometidos y los proyectos siguen su rumbo.
Herramientas de integración de CRM alternativas para la colaboración: Pipedrive-Trello, HubSpot-Slack y Agile CRM-G Suite.
Cómo integrar aplicaciones CRM
La integración de aplicaciones CRM (tanto aplicaciones internas como de terceros) puede ayudar a que su negocio funcione sin problemas.
A continuación se muestran algunos de los beneficios y casos de uso.
Integraciones nativas
Las integraciones nativas son conexiones prediseñadas dentro del mismo ecosistema de software, como su sistema CRM.
Estos integradores trabajan con CRM pero no requieren un desarrollo complejo. Eso significa que puede comenzar a integrar sin un desarrollador o experto en codificación.
Beneficios clave:
Fácil de usar: puedes instalarlos sin expertos técnicos
Sincronización de datos fiable: garantizan un intercambio de datos preciso y coherente, lo que reduce los errores
Ahorro de tiempo: Su sencilla configuración y mantenimiento facilitan el ahorro de tiempo y la concentración en tareas esenciales.
Ejemplos: HubSpot CRM y HubSpot Marketing Hub, Salesforce CRM y Salesforce Marketing Cloud, y Zoho CRM y Zoho Desk. Tenga en cuenta que todos son parte del mismo ecosistema de proveedores.
¿Es para ti?
La integración nativa encaja si su CRM comparte las herramientas que usa (o desea agregar). En la mayoría de los casos, es rentable porque a menudo está incluido en su suscripción o está disponible a un costo menor que las herramientas de terceros.
Conectores de terceros
Los conectores de terceros vinculan su CRM con interfaces de programación de aplicaciones (API) externas. Esto simplifica el intercambio de información entre ecosistemas de software.
Este tipo de integración mejora las capacidades de su CRM.
Beneficios clave:
Funcionalidad ampliada: integre funciones específicas de herramientas externas a su CRM
Flexibilidad: Personalice y adapte la integración para satisfacer sus necesidades únicas.
Escalabilidad: a medida que su negocio crece, los conectores de terceros pueden integrar nuevas herramientas y procesos en su pila tecnológica sin problemas.
Ejemplos: Zapier, Make y Automate.io.
¿Es para ti?
Los conectores de terceros son excelentes si busca ampliar la funcionalidad de CRM y desea la mejor herramienta para cada tarea. Los conectores de terceros también escalan las operaciones comerciales sin afectar los sistemas existentes.
API de terceros
Las API de terceros son soluciones listas para usar de proveedores externos (no afiliados al software con el que se está integrando). Ofrecen funciones estandarizadas disponibles para múltiples usuarios.
A diferencia de los conectores de terceros, ofrecen más flexibilidad y personalización. Pero requieren experiencia técnica porque el proceso implica codificación y programación.
Beneficios clave:
Comunicación directa: las API de terceros permiten una comunicación directa y un intercambio de datos fluido entre su CRM y las herramientas externas.
Versatilidad: puede conectar su software CRM a una amplia gama de herramientas, independientemente de su ecosistema.
Más funcionalidad: en comparación con los conectores, las API tienen acceso a una amplia gama de funcionalidades y características de herramientas externas.
Ejemplos: API de Mailchimp, API de Salesforce y API de Zendesk.
¿Es para ti?
Si sus necesidades de integración son únicas, optar por API de terceros le permite crear una solución que se ajuste perfectamente a sus necesidades.
API personalizadas
Las API personalizadas son soluciones personalizadas creadas internamente. Conectan su CRM con herramientas externas que se adaptan a sus procesos y flujos de trabajo comerciales.
Este enfoque personalizado garantiza que todo funcione en conjunto para satisfacer necesidades operativas específicas.
Beneficios clave:
Soluciones personalizadas: las API personalizadas brindan una adaptación individualizada a su negocio al abordar los desafíos específicos que enfrenta.
Control total: tienes control total sobre cómo intercambiar y utilizar datos.
Adaptable: las API personalizadas pueden evolucionar con el crecimiento de su negocio y las necesidades cambiantes.
¿Es para ti?
Sí, si su empresa tiene flujos de trabajo que necesitan soluciones personalizadas.
Otra razón para elegir esta integración es si confía en herramientas específicas de la industria.
Por ejemplo, una agencia de marketing B2B centrada en la atención sanitaria podría utilizar software especializado para la gestión de datos de pacientes.
Al desarrollar API personalizadas, pueden vincular este software a su sistema CRM. Eso significa que pueden centralizar la información del cliente y realizar un seguimiento de las campañas de marketing de forma más eficaz.
Integre perfectamente con estas mejores prácticas
La integración exitosa de CRM no se trata solo de tecnología. Se trata de garantizar que los objetivos que establezca coincidan con su negocio en general.
menos objetivos. De esa manera, sus herramientas respaldan sus planes generales y ayudan a que su negocio crezca.
A continuación se presentan algunas prácticas recomendadas para garantizar un proceso de integración fluido y eficaz:
Definir objetivos de integración
Determine los resultados específicos que desea lograr al conectar su CRM con otras herramientas.
Hacerlo garantiza que sus acciones coincidan con los objetivos comerciales. También le ayuda a elegir herramientas, planificar flujos de trabajo y decidir qué tareas de integración son más importantes.
Digamos que su objetivo es mejorar la participación del cliente a través de campañas de correo electrónico dirigidas. Querrá asegurarse de que los datos de los clientes fluyan sin problemas desde su CRM a su herramienta de marketing por correo electrónico. De esa forma, podrá enviar correos electrónicos personalizados según el comportamiento del cliente.
Por ejemplo, una pizzería podría enviar correos electrónicos dirigidos a los clientes los jueves por la noche, recordándoles que realicen sus pedidos del fin de semana.
Definir los objetivos de esta manera proporciona la hoja de ruta para una integración CRM exitosa.
Mantener la higiene de los datos
Mantener la higiene de los datos mantiene los datos de su sistema CRM precisos y actualizados. De esa manera, puede asegurarse de que la información que fluye a través de sus herramientas esté libre de errores.
Si no elimina las entradas duplicadas o la información desactualizada de su CRM, se dirigirá a los clientes potenciales equivocados y enviará mensajes irrelevantes.
Para mantener la higiene de los datos, utilice herramientas de limpieza de datos como OpenRefine, Akkio y WinPure. Automatizan la limpieza de datos, para que el contenido de su CRM siga siendo confiable.
Proporcionar formación
La integración es tan efectiva como las personas que la usan, así que equipe a los miembros del equipo con el conocimiento y las habilidades necesarios para usar el CRM integrado. Con la formación adecuada, comprenderán su finalidad y funcionalidades.
Los equipos también pueden aprovechar todo el potencial de la integración mientras maximizan los beneficios y reducen los riesgos.
Probar y monitorear
Incluso con una planificación y ejecución cuidadosas, los integradores de CRM a veces pueden encontrar desafíos inesperados.
Por eso es importante evaluar consistentemente el desempeño del sistema CRM integrado. Y monitorear su funcionalidad a lo largo del tiempo. Las pruebas periódicas también le permiten identificar fallas tempranas y minimizar las interrupciones operativas.
Mejore el rendimiento empresarial con la integración de CRM
Al integrar su sistema CRM con diferentes herramientas, crea un ecosistema unificado.
Esto permite a sus equipos colaborar sin problemas, tomar decisiones informadas y mejorar las experiencias de los clientes.
Si busca una solución CRM confiable, Semrush CRM es una buena opción. Esta solución CRM gratuita es perfecta para agencias digitales, consultores y autónomos.
Desde organizar la información del cliente hasta configurar tareas y rastrear múltiples proyectos, ofrece todo lo que necesita para administrar clientes de principio a fin.
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