Key Shifts in the Banking and Financial Services Industry


10
/ 100


Bankacılık ve Finansal Hizmetler Sektöründe Önemli Değişimler

Finansal hizmetler sektöründe Kovid-19’un Etkisini değerlendiren önemli değişiklikler

Bazı uzmanların iddia ettiği gibi pandemi, finans sektöründe dijital dönüşümden dijital hızlanmaya geçişe işaret ediyor. Bu durum bazı acil zorluklara yol açsa da pandemi aynı zamanda yeni fırsatlara ve inovasyona da alan açabilir.

Finansal hizmetler sektöründeki işletmelerin fırsatlar için bu eşsiz ortamdan yararlanmasına yardımcı olmak amacıyla, sektörün “yanıt vermek”ten “kurtarmaya” geçişi nasıl ele aldığını ve dijitalin muazzam büyümesini nasıl benimsediğini değerlendirmeye karar verdik.

Bir dizi Alien Road aracını kullanarak bankacılık, yatırım ve sigortadan kredi kartlarına, denetim ve danışmanlıktan finansal danışmanlara kadar çeşitli alanlarda yaklaşık 1.000 web sitesini ve milyarlarca anahtar kelimeyi (her ikisi için yalnızca ABD verileri) analiz ettik. hakkında fikir edinmek için:

Salgının ABD’deki finansal hizmetler piyasası üzerindeki anlık etkileri; Ve
Tüketici davranışı, tercihleri ve talep kalıplarındaki değişiklikler.
Yavaş Ama İstikrarlı: Artan Tüketici İlgisi

Bankalar ve diğer finansal kuruluşların şubeleri kapatması ve tüketicilerin sosyal mesafe ve evde kalma talimatlarına uymaya çalışmasıyla birlikte çevrimiçi ortam, finansal hizmet arayan tüketicilerin tümü olmasa da çoğu için son çare haline geldi.

Pandemiden altı ay sonra finansal hizmet şirketlerine yönelik çevrimiçi aramalarda yavaş ama istikrarlı bir büyüme görüyoruz; ortalama büyüme hacmi %47’dir. Çevrimdışı hizmetlerin devam eden yeniden açılması ve ABD genelinde salgının ikinci dalgası hakkında daha az konuşulması, artışı yavaşlatmadı.

Pazar Liderleri, Köklü Oyuncular ve Oyunun Kurallarını Değiştirenler

Piyasa Gezgini aracımızı kullanarak, sektör oyuncularının dijital alanda birbirlerine karşı nasıl durdukları hakkında bir fikir edinmek için Amerikan finans endüstrisindeki genel dijital pazar ortamına baktık:

Liderlerin nişini, yerleşik ABD bankacılık markaları ve Büyük Dörtlü bankacılık üyeleri (JPMorgan Chase, Wells Fargo, Citi ve Bank of America) alıyor.

Bankrate ve Wallethub gibi dijital inceleme ve karşılaştırma platformları doğası gereği elbette finansal hizmetler pazarındaki dijital dönüşüme öncülük ediyor ve sektörün kurallarını değiştiren en önemli aktörler oluyor.

En iyi bankalar*

Web sitesi trafiği
1 wellsfargo.com 182.287.395
2 bankofamerica.com 156.391.674
3 Capitalone.com 128.507.034
4 americanexpress.com 65.552.730
5 citi.com 44.092.837
6 usbank.com 39.329.326
7 pnc.com 38.757.002
8 td.com 11.024.355
9 woodforest.com 7.191.563
10 merrickbank.com 4.455.499
11 hsbc.com3.837.733
12 scotiabank.com 3.823.464
13 jpmorgan.com 3.003.137

*alınan trafiğe göre

Dijital Dönüşüme Hangi Şirketler Öncülük Ediyor?

Genel olarak, çevrimiçi tüketici ilgisi açısından en yüksek rakamlara ulaşan finansal hizmet şirketlerinin listesine bakıldığında Wells Fargo, Bank of America ve Capital One gibi köklü bankalar her türlü rekabetin önünde yer alıyor. Ancak düşük tüketici güveni ile yüksek finansal stres ve duyarlılığa rağmen, yatırım ve ticaret hizmetleri pandemi sırasında nispeten yüksek tüketici ilgisi çekmeyi başarıyor.

En iyi finansal hizmet şirketleri*

Web sitesi trafiği
1 wellsfargo.com 182.287.395
2 bankofamerica.com 156.391.674
3 Capitalone.com 128.507.034
4 americanexpress.com 65.552.730
5 citi.com 44.092.837
6 schwab.com 41.899.083
7 usbank.com 39.329.326
8 pnc.com 38.757.002
9 etrade.com 28.802.470
10 progressive.com 28.385.846
11 allstate.com 17.387.398
12 td.com 11.024.355
13 Morningstar.com 10.356.010
14 mckinsey.com 9.437.388
15 hrblock.com 9.023.341
16 prudential.com 7.235.844
17 woodforest.com 7.191.563
18 transunion.com 5.787.128
19 asıl.com 5.719.069
20 troweprice.com 5.178.855
21 morganstanley.com 4.652.405
22 metlife.com 4.641.433
23 merrickbank.com 4.455.499
24 aflac.com 4.262.862
25 traveller.com 4.257.217
26 cmegroup.com 4.172.019
27 ubs.com 4.025.288
28 ameriprise.com 3.872.162
29 hsbc.com3.837.733
30 scotiabank.com 3.823.464

*alınan trafiğe göre

Reklam Harcama Ortamına Etkisi
En iyi çevrimiçi reklamverenler

Kovid-19, birçok tüketiciyi kişisel finanslarına ve bankacılık işlemlerine yaklaşımlarını yeniden değerlendirmeye ittiğinden, sektör oyuncuları büyük harcamalar yapıyor ve pandemi sırasında dijital reklam harcamalarındaki genel düşüşe rağmen harcanan reklam doları miktarını artırmaya devam ediyor.

Ziyaret edilecek fiziksel bir yer olmadığı için tüketiciler çevrimiçi bankacılığa giderek daha fazla ilgi duymaya başladı. Dijital reklam bütçelerini artıran markalar arasında da büyük banka isimlerinin yer almasını bekliyorduk.

Ancak, TransUnion ve T. Rowe Price gibi bazı şirketlerin dijital reklam harcamalarını ikiye katlaması ile birlikte, Kovid-19 salgını sırasında dijital reklamlara daha fazla harcama yapmaya başlayanlar esas olarak kredi puanı kontrol, yatırım ve ticaret firmaları oldu.

İnternet Bankacılığında Dijital Reklamcılık Kalıpları

Bankaların reklam harcamalarında dramatik artışlar göremememizin olası nedenlerinden biri bankacılığın en rekabetçi ve pahalı sektörlerden biri olmasıdır.

çevrimiçi reklamcılık için es.

Alien Road CPC Haritasına baktığımızda, çevrimiçi bankacılık alanındaki reklamverenlerin, New York gibi Doğu Yakası eyaletlerinin yanı sıra en zengin Güney eyaletlerinde (Texas, Florida ve Kaliforniya) yaşayan kullanıcılara ulaşmak için daha büyük reklam bütçeleri ayırmaları gerektiğini görüyoruz. ve Pensilvanya.

Ancak yıllık TBM verilerini karşılaştırdığımızda, çoğu eyalette (51 eyaletten 27’si) reklam maliyetlerinin pandeminin başlangıcından bu yana ortalama %15’lik bir düşüşle düştüğünü görebiliyoruz.

ABD eyaletlerine göre tam TBM dökümü aşağıdaki resimde bulunabilir, ancak buradaki aralığa dikkat edin: Teksas’ın çevrimiçi bankacılıktaki ortalama TBM’si çok büyük bir 3,27 $ ise, Güney Dakota’da ikamet eden birini hedeflemek zaten %80 daha az maliyetli olacaktır.

ABD Bölgesinin ortalama TBM’si (USD)
Teksas 3.27
Florida’da 3.25
Kaliforniya 3.24
New York 3.14
Pensilvanya 3.00
Güney Karolina 2.92
Kuzey Karolina 2.91
Maryland 2.88
Illinois 2.84
Michigan 2.80

TBM maliyetlerinde en dramatik düşüşün görüldüğü eyaletler Güney ve Kuzey Dakota (-%52 ve -%44), Georgia (-%38) ve Teksas (-%36) oldu.

Reklam maliyetleri aynı zamanda reklamverenin hangi anahtar kelimeler için rekabet ettiğine göre de belirlenir. Ve bir kez daha, konu anahtar kelime maliyetlerine geldiğinde, çevrimiçi bankacılık bazı çok büyük rakamlar gösteriyor.

Çevrimiçi bankacılıkta en pahalı anahtar kelimeler
En çok konuşulan kelimeler TBM (USD) Hacim
cibc bankası 138,87 8100
cibc çevrimiçi bankacılık 27.45 6600
çevrimiçi hesap kontrolü için başvuruda bulunun 23.80 1300
çevrimiçi çek hesabı açma 23.58 12100
banka hesabı çevrimiçi başvurusu 22.11 90
çevrimiçi bir banka hesabı edinin 20.31 880
çevrimiçi çek hesabı 19.96 9900
çevrimiçi banka hesabına kaydolun 19.70 1000
banka hesabına çevrimiçi başvuru 19.37 1600
vadesiz hesap başvurusu 18,95 110

Şaşırtıcı bir şekilde, ABD genelinde çevrimiçi bankacılık alanında en pahalı anahtar kelimeler Kanadalı bir banka olan CIBC ile ilgilidir. CIBC’nin markalı anahtar kelimesi 139 dolarlık muazzam bir rakama ulaştı.

Bir sonraki yüksek maliyetli anahtar kelime kümesinin tamamı çek hesaplarıyla ilgilidir ve bu da dijital bankacılığın artan popülaritesinin sinyalini verir.

Tüketici İlgisi ve Talebi Üzerindeki Etki

Yukarıda tespit ettiğimiz pazar değişikliklerinin çoğu tüketici çıkarları ve talebindeki değişikliklerle ilgilidir. Pandemi sonrası ‘yeni tüketici’* yeni pazar gerçeklerini tanımlıyor ve işletmelerin ‘yeni normale’ uyum sağlamaya çalışmadan önce bu ‘yeni tüketiciyi’ anlaması gerekiyor.

* ‘Yeni müşteri’ veya ‘yeni tüketici’ hakkındaki yaygın konuşmalar nedeniyle, finansal hizmetlerin hedef kişiliğinde gerçekte neyin bu kadar ‘yeni’ olduğunu ortaya çıkarmak için çevrimiçi davranışın kesin özelliklerini incelemeye karar verdik. Bulgularımız aşağıda yansıtılmıştır.

Tipik Bir Çevrimiçi Finansal Hizmetler Tüketicisinin Portresi

Finansal hizmetlere ilişkin tüketici tercihlerinde nelerin değiştiğini değerlendirmeden önce, finansal hizmet arayan tipik çevrimiçi kullanıcının nasıl görünebileceğine bakalım:

Büyük olasılıkla finansal hizmet şirketlerinin 25-54 yaş arası bir erkeğe hitap etmesi gerekiyor.

Borçlu Olmaya Yönelik Tüketici Tutumunda Değişiklikler

Şaşırtıcı bir şekilde, koronavirüs krizinin başlangıcından bu yana kredi aramalarının sayısı dramatik bir şekilde zirveye ulaşmadı. Pandeminin başlangıcında kredi aramalarında bir miktar düşüş yaşanırken, krediye olan ilgi daha sonra yıllık ortalama 7 milyon arama seviyesinde sabitlendi.

Görünen o ki, Hükümet tarafından ihraç edilen teşvik kontrolleri (ABD’de 2020 yılı boyunca en trend arama sorgusu) tüketici mali güvenini korumada üzerine düşeni yapmış: Teşvik kontrollerinin sona ermesiyle ilgili konuşmalar internette dolaştığında kredi aramalarında hafif bir artış görebiliriz. medya.

Pandemi döneminde en çok aranan kredi türleri

Öğrenim kredisi aramaları, en çok aranan kredi türleri listesinin başında yer alıyor:

Nakit avans kredileri en popüler ikinci kredi türü olarak görünse de, karantinaya ve tarihi düşük işsizlik oranlarına rağmen çevrimiçi talep aslında %50 civarında azaldı.

Küçük işletme bağışlama kredileri, çevrimiçi talepte en büyük artışları yaşıyor ve çevrimiçi aramalar, pandemi sırasında %115.270 oranında muazzam bir artış gösterdi.

Kredilerle ilgili aşağıdaki anahtar kelimelere yönelik aramalarda en büyük artış:

Ancak bazı işletme sahipleri küçük işletme kredilerinin affedilmesini isterken, diğerleri aktif olarak bu tür krediler arıyor; federal veya diğer türde küçük işletme kredisi aramalarında %3.000 gibi etkileyici bir artış görülüyor.

Kredi Kartı Talebi

Herhangi bir Amerikalının kişisel finansmanının büyük bir bölümünü kredi kartları oluşturduğundan, onlara olan talep pandemi boyunca artmadı.

Hatta 2019 sonu / 2020 başında ortaya çıkan kredi kartı aramalarındaki artış artık yavaşladı ve Temmuz 2019 öncesi seviyelere geri döndü.

Pandemi döneminde en çok aranan kredi kartları

Pandemi sürecinde Amerikalı tüketicilerin en çok ilgisini çeken şeyin büyük banka kredi kartları olmadığını gördük; yol gösteren eski güzel perakende kredi kartlarıdır.

BestBuy, Home Depot ve Lowe’un kredi kartları, tüm kredi kartı alanında en çok aranan üç karttır:

Tüketicinin Mortgage Konusunda Tutumu

Şimdi inanılmaz bir şekilde

Konut piyasasındaki patlamanın ardından, çevrimiçi konut kredisi aramalarındaki yıllık genel artış %80 düzeyinde.

Mart 2020’de, salgının hemen başlangıcında, Fed faiz oranlarını dramatik bir şekilde sıfıra indirdiğini açıkladığında, ipotek için çevrimiçi aramalar %125 arttı.

Aşağıda Amerikalıların ipoteklerle ilgili olarak internette aradıkları finans kurumlarının bir listesi bulunmaktadır:

‘Yeni Tüketici’ Para Tasarrufunu ve Yatırımları Nasıl Algılıyor?

“Harca, harca, harca” sloganı genellikle ABD’deki herhangi bir ekonomik ve finansal krizin çözümü olarak algılanıyorsa, “yeni tüketici” aynı fikirde olmayabilir.

Pandeminin ortasında, bu terimler için çevrimiçi aramaların yapıldığı mevduat ve tasarruf hesaplarına olan ilgi üç kat artış gösterdi (mevduat için yalnızca Nisan 2020’de).

Ancak borsadaki bolluğun artmasıyla birlikte tüketicilerin hisse senetlerine olan ilgisi arttı ve tasarruf ve mevduat arayışları azaldı.

Hisse Senetlerine İlgi Zirvede

Coronavirüs krizi, yeni nesil ilk kez yatırım yapan yatırımcıların doğmasına neden oldu ve borsa, pandemi sırasında tarihi zirvelere ulaşıyor; bazı şirketler 1 (hatta 2) trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşıyor.

Yatırım için en popüler 10 hisse senedi arasında Tesla, Apple ve Amazon’u görmek şaşırtıcı olmasa da insanlar aynı zamanda hisse senedi fiyatları önemli ölçüde düşen Boeing ve Disney gibi piyasa kaybedenlere de yatırım yapmayı düşünüyorlardı.

Moderna gibi aşıyla ilgili ilaç şirketleri de karlı bir yatırım arayan kullanıcıların ilgisini çekti.

Konu Sadece Borsa Değil

Bazı tüketiciler borsadaki kazançlar konusunda temkinli davranmış olabilir ancak bu onların yatırım fırsatlarını aramadıkları anlamına gelmiyor.

“Yatırım yapın…” sorgusuyla başlayan çevrimiçi aramalar, pandeminin ortasında üç kat artış gösterdi:

İnsanlar hisse senetleri olmasa da gayrimenkule (bu nedenle konut patlaması), petrole (düşen petrol fiyatları sayesinde) ve altın ve bitcoin gibi alternatif para birimlerine yatırım yapma arayışındaydı.

Bu öngörülere dayanarak Amerikalı bir tüketicinin yeni yüzünü tasvir etmeye başlayabiliriz:

Bütçe dahilinde kalmayı seven ve kişisel finansmanı, eski güzel “daha yüksek tüketim ekonomimizi kurtarır” sözünü dinlemek yerine uzun vadeli bir finansal strateji olarak ele alan biri;
Başta eğitim, borsa ve konut olmak üzere uzun vadede fayda sağlayacak yatırımlar yapmayı tercih eden;
Teşvik kontrolleri ve işsizlik yardımları gibi hükümet tarafından yayınlanan girişimler veya Kovid-19 aşısı üzerinde çalışan yeni ilaç şirketi hakkındaki haberler olsun, piyasadaki daha büyük gelişmeleri takip eden ve haberleri takip eden biri.
Pandemi Sonrası Dijital Stratejilerin Yeniden Planlanması

Yaklaşan pazar eğilimleri ve ‘yeni tüketicinin’ davranış kalıpları dikkate alındığında, finansal hizmet şirketleri büyük bir dijital değişime maruz kalıyor.

Çevrimiçi ürünlerin piyasaya sürülmesinden kazanan dijital pazarlama stratejilerinin oluşturulmasına kadar çevrimiçi teknolojilerin ezici bir şekilde çoğalması, büyük bir sıkıntı meselesi olabilir, ancak işletmeler için pek de bir tercih meselesi olmayabilir.

‘Yeni’ hedef kitlenizi tanıyın ve kullanıcı davranışlarındaki, yani müşteri ihtiyaçlarındaki tüm dalgalanmaları takip edin. Bunu yapmanın kolay yollarından biri arama trendlerini takip etmektir. Bir ipotek almadan önce insanlar muhtemelen çevrimiçi arama yaparak oranları ve koşulları kontrol ederler. Kredi aramalarındaki azalma, sizi reklam stratejinizi bütçeyi değiştirmeye veya talebin arttığı ürünleri sunmaya yöneltebilir; Bu çalışmada gösterilen mevduatların büyüme eğilimi.
Güçlü ve zayıf yönleri görmek için pazardaki rekabet ortamını ve rakiplerinizin eylemlerini sürekli olarak inceleyin. Rakibinizin web sitesi trafiğinin arttığını görüyorsanız, trafik büyümesinin kaynaklarını ve arkasındaki nedenleri derinlemesine analiz edebilirsiniz. En kötüsünden kaçınarak ve rakiplerinizin en iyi uygulamalarını uygulayarak çevrimiçi stratejinizi uyarlayın.

Yukarıda açıklanan bu 2 basit adım, özellikle iş, ürün ve pazarlama stratejilerini yeniden düşünmenizde başarılı olmanıza yardımcı olabilir:

‘Yeni tüketiciye’ uyum sağlamak: Tüketici davranışındaki ve talepteki değişiklikler uzun ömürlüdür; ve kullanıcıların iletişim kanalı tercihlerini, ürün alaka düzeyini ve güvenip seçtikleri şirketleri etkileyeceklerdir.
Marka bağlılığını güçlendirmek: Daha fazla şirketin dijital ortama geçmesiyle birlikte, pazarda ödeme yapanların daha sıkı bir rekabet ve müşteri etkileşimi stratejileri, kullanıcı edinme taktikleri ve daha fazlasıyla daha fazla yenilik beklemesi gerekir. Bu nedenle, daha güçlü bir toplumsal alaka düzeyi oluşturmanın getirdiği marka sadakati, pandemi sonrası ortamda faaliyet gösteren işletmeler için kazanan özellik olabilir.
Kitleyi çekirdeğin ötesine büyütmek: Daha kişiselleştirilmiş teklifler, daha geniş ürün ve fiyatlandırma planları bekleyen müşterilere uyum sağlamak zor olsa da, giderek artan sayıda oyuncu ve engelleyicinin bulunduğu pazarda kitle boyutunu büyütmenin tek yolu bu olabilir.
İş ve mar yeniden doğrulanıyor

Varsayımların belirlenmesi: İş modelinden pazarlama stratejilerine kadar uzun süredir tutulan varsayımlar yeniden değerlendirmeye tabi olabilir. Hızlı kredi sunmak akıllıca mı? Yoksa işletmeniz ticaret hizmetlerine ve yatırım tavsiyelerine mi genişlemeli? Sahada oynamaya devam etmek için değer ve kâr faktörlerini yeniden incelemek çok önemlidir.

Bu noktaların uygulanması zaman alacaktır ancak dijitale geçmek ve büyük kazançları erkenden görmek mümkün. Arjantin’in en büyük finansal hizmet sağlayıcısı Naranja’nın başarı öyküsü, köklü bir pazar oyuncusunun iyi düşünülmüş bir dijital pazarlama stratejisi uygulayarak çevrimiçi satışlarını üç yıl içinde %0’dan %70’e çıkarmayı nasıl başardığının harika bir örneğidir.

Leave A Comment