Процесс онбординга HubSpot — это структурированная услуга, призванная помочь организациям перенести свою деятельность на CRM-платформу. Согласно документации вендора, HubSpot требует обязательных платных услуг онбординга для новых клиентов, приобретающих тарифы Professional или Enterprise. Это требование гарантирует, что пользователи получат управляемую помощь на этапе первоначальной настройки, что имеет решающее значение для долгосрочного внедрения платформы. Следуя стандартизированному пути, предоставленному HubSpot, компании могут избежать распространенных ошибок конфигурации, которые часто приводят к появлению изолированных данных или неэффективным рабочим процессам автоматизации.
Почему для высших тарифов требуется обязательный онбординг?
Тарифы Professional и Enterprise предлагают функции, требующие специальных технических знаний для правильной настройки. Такие функции, как пользовательские объекты, расширенные рабочие процессы автоматизации и сложные панели отчетности, не являются решениями plug-and-play для большинства предприятий. Вендор требует эти услуги, чтобы убедиться, что компании не просто платят за программное обеспечение, которым не могут пользоваться. Привлекая выделенного консультанта или специалиста по успеху для руководства настройкой, вы снижаете риск создания плохой архитектуры данных, которую было бы трудно исправить позже. Эти первоначальные инвестиции создают стабильную основу для ваших команд продаж, маркетинга и обслуживания.
Чего вам следует ожидать во время фазы кик-оффа?
Первоначальный ознакомительный звонок — это отправная точка вашего проекта. Во время этой встречи вы познакомитесь с назначенным вам консультантом и обсудите свои глобальные цели. Консультант расспросит о вашем текущем техническом стеке, структуре вашей команды и основных проблемах, которые вы надеетесь решить. Обычно консультант запрашивает доступ к вашим текущим источникам данных. Вам следует прийти с готовым списком членов команды, которые будут иметь административный доступ, а также с описанием ваших текущих процессов продаж и маркетинга.
Как Alien Road применяет онбординг HubSpot?
В Alien Road мы подходим к среде HubSpot, уделяя первостепенное внимание гигиене данных и картированию процессов до того, как начнется какая-либо техническая конфигурация. Мы рассматриваем типичное взаимодействие, когда клиент переходит с устаревшей базы данных на HubSpot; мы начинаем с аудита существующей структуры полей, чтобы гарантировать, что в новую систему не будут импортированы избыточные данные. Мы создаем карту документации, которая отслеживает каждое свойство, рабочий процесс и точку интеграции. Это гарантирует, что когда мы в конечном итоге включим ваши последовательности автоматизации, триггеры будут основаны на чистых, проверенных данных. Например, мы часто тратим первую неделю на очистку сегментов контактов, чтобы модели оценки лидов были точными с первого дня.
Подготовка к технической конфигурации и миграции данных
Миграция данных часто является самой сложной частью процесса онбординга. Перенос контактов, компаний и записей сделок требует тщательного сопоставления полей из вашей старой CRM в HubSpot. Вам нужно определить, какие свойства являются esenciales, а какие можно архивировать. В типичной учетной записи вы обнаружите, что многие старые поля больше не актуальны, и их импорт только добавляет беспорядок в ваше новое рабочее пространство. Сосредоточьтесь на миграции чистых записей, которые в настоящее время активны или с которыми велась работа в течение последних 12 месяцев.
Как сравнить многоуровневые варианты онбординга?
| Функция | Тариф Professional | Тариф Enterprise |
|---|---|---|
| Техническая поддержка | Стандартная управляемая настройка | Расширенная архитектурная настройка |
| Пользовательские объекты | Не включено | Полная поддержка конфигурации |
| Объем автоматизации | Стандартные рабочие процессы | Сложные многообъектные рабочие процессы |
Каковы основные этапы для мониторинга?
- Первичная сессия знакомства и согласования целей
- Аудит данных CRM и картирование свойств
- Назначение ролей и разрешений пользователей
- Интеграция веб-форм и почтовых ящиков
- Настройка воронки продаж и этапов сделок
- Финальное тестирование автоматизированных рабочих процессов и отчетов
Как вы можете обеспечить внедрение новой системы вашей командой?
Принятие пользователями является распространенным препятствием после завершения технической настройки. Вам следует организовать внутренние тренировочные сессии, посвященные конкретным задачам, которые ваша команда выполняет ежедневно. Не показывайте своей команде продаж каждую отдельную функцию в HubSpot; вместо этого покажите им, как фиксировать звонки, обновлять этапы сделок и использовать шаблоны писем. Когда сотрудники понимают, как платформа облегчает их конкретную работу, они с гораздо большей вероятностью будут использовать ее постоянно. Поощряйте свою команду задавать вопросы на этапах обучения, пока консультант все еще доступен для руководства.
Шаги, которые необходимо предпринять в течение первых 30 дней
- Выполните все назначенные домашние задания, предоставленные вашим консультантом
- Убедитесь, что все члены команды вошли в портал
- Протестируйте отправку писем и отправку форм на вашем веб-сайте
- Просмотрите первоначальные отчеты на панели мониторинга для обеспечения точности данных
- Запланируйте последующие встречи для решения проблем с узкими местами в рабочем процессе
Часто задаваемые вопросы
Требуется ли услуга онбординга HubSpot для всех планов?
Нет, требование об обязательных платных услугах онбординга распространяется конкретно на новых клиентов, приобретающих тарифы Professional или Enterprise. Клиенты на тарифных планах Starter или бесплатных версиях платформы не имеют этого требования, хотя они по-прежнему могут использовать ресурсы самообслуживания и базу знаний сообщества для самостоятельного изучения платформы.
Как долго длится типичный процесс онбординга?
Продолжительность процесса онбординга варьируется в зависимости от сложности вашей организации и приобретенного конкретного тарифа. Большинство стандартных онбордингов структурированы так, чтобы завершиться в течение 60–90 дней. Такие факторы, как объем мигрирующих данных и количество необходимых пользовательских интеграций, повлияют на итоговый график.
Что произойдет, если я пропущу дедлайн онбординга?
Пропуск сроков может задержать общий график внедрения и привести к отсутствию поддержки для критически важных задач конфигурации. Если вы ожидаете задержку, немедленно сообщите об этом своему консультанту. Они часто могут скорректировать план проекта в соответствии с вашим внутренним графиком, при условии, что вы поддерживаете открытые и проактивные каналы связи.
Могу ли я выполнить миграцию самостоятельно без консультанта?
Поскольку тарифы Professional и Enterprise имеют обязательные требования к онбордингу, предполагается, что вы будете работать с консультантом в рамках вашего договора купли-продажи. Даже если у вас есть технические навыки, привлечение консультанта полезно, так как они понимают специфическую архитектуру и лучшие практики, необходимые для получения максимальной отдачи от ваших инвестиций в более высокий тариф.
С чего начать на этой неделе
Начните свой путь с создания инвентаризации ваших текущих данных. Перечислите каждый инструмент, который вы в настоящее время используете и который должен интегрироваться с вашей новой CRM. Соберите свои учетные данные для входа и административный доступ к этим инструментам, чтобы вы были готовы, когда начнутся сессии онбординга. Назначьте внутреннего руководителя проекта, который будет основным контактным лицом для консультанта HubSpot. Этот человек должен быть готов уделять несколько часов каждую неделю встречам с консультантом и тестированию новых конфигураций по мере их создания.
Читайте также: Система CRM · Электронный маркетинг