Microsoft 365 Copilot помогает B2B-маркетинговым командам, работая с электронной почтой, документами, встречами и чатами, которые они уже хранят в Microsoft 365. Самые полезные задачи — это исследование аккаунтов, превращение заметок о звонках по продажам в контент, составление брифов и материалов для поддержки продаж, а также обобщение отчетов по кампаниям. Это руководство определяет задачи, промпты и элементы управления, которые делают его полезным из недели в неделю.
Почему Copilot особенно подходит для B2B-команд?
B2B-маркетинг зависит от разрозненных внутренних знаний. Обновления продуктов живут в каналах Teams, истории клиентов — в записях звонков по продажам, позиционирование — в старых презентациях на SharePoint. Copilot может искать и объединять эти источники для пользователя в рамках существующих разрешений этого пользователя через Microsoft Graph.
Потребительские инструменты чата не могут видеть этот материал, если кто-то его не вставит. Это главная причина, по которой B2B-команды, уже использующие Microsoft 365, часто получают больше пользы от Copilot, чем от общего помощника для внутренней работы.
Какие сценарии приносят наибольшую пользу?
Пять сценариев охватывают большую часть еженедельной работы в B2B-маркетинговой команде. Начните с двух и добавьте остальные, как только они будут работать гладко.
Сценарий 1: исследование аккаунта перед кампаниями
Для аккаунт-ориентированного маркетинга начните с того, что ваша компания уже знает о целевом аккаунте. В Copilot Chat попросите его обобщить все электронные письма, заметки о встречах и документы, упоминающие аккаунт за последние шесть месяцев, а затем перечислить открытые возможности, контакты и возникшие возражения.
Объедините это с внешним исследованием. Copilot с включенным поиском в интернете может извлекать общедоступную информацию, но проверяйте каждый внешний факт по ссылке на источник, прежде чем использовать его в работе с клиентами.
Сценарий 2: от звонков по продажам к контенту
Транскрипты встреч в Teams — богатый источник языка клиентов. При включенной транскрипции Copilot в Teams может обобщить звонок, перечислить вопросы, заданные потенциальным клиентом, и процитировать, как они описали свою проблему.
- Запросите пять самых частых вопросов за месяц звонков по выявлению потребностей.
- Превратите каждый вопрос в пост для блога, запись FAQ или одностраничник для продаж.
- Сохраняйте формулировки клиента для заголовков; они соответствуют тому, как покупатели ищут информацию.
- Удаляйте имена и конфиденциальные детали, прежде чем что-либо пойдет вовне.
Сценарий 3: брифы и первые черновики
В Word Copilot может составлять черновики на основе ссылочных файлов. Промпт, указывающий на документ по позиционированию, файл с персоной и результаты последнего квартала, создает рабочий план брифа кампании за считанные минуты. Работа маркетолога смещается в сторону исправления, уточнения и добавления суждений.
Работающий шаблон промпта
Укажите цель, аудиторию, используемые файлы, формат и длину. Например: “Используя /Positioning 2026.docx и /Persona – IT Director.docx, составьте одностраничный бриф для вебинара по рискам миграции данных. Включите цель, аудиторию, ключевые сообщения, три темы сессии и метрики успеха. Объем — до 400 слов.”
Сценарий 4: поддержка продаж
PowerPoint Copilot может превратить документ Word в черновик презентации. Отделам продаж нужны короткие, актуальные материалы: карточки битв, работа с возражениями и сводки обновлений продуктов. Создайте первую версию из исходного документа, затем примените шаблон бренда и попросите маркетинг продуктов проверить утверждения.
Сценарий 5: отчетность и встречи
Copilot в Excel может объяснить тренды в отформатированной таблице и предложить графики. Copilot в Outlook может обобщить длинные цепочки писем с агентствами или партнерами. Используемые вместе, они сокращают время на подготовку ежемесячных обзоров, хотя цифры всегда следует сверять с исходной системой, такой как ваш CRM или GA4.
Какое управление нужно B2B-команде?
- Разрешения: Copilot показывает пользователям то, к чему у них уже есть доступ, поэтому избыточный доступ в SharePoint быстро становится заметным. Попросите IT проверить доступ к сайтам маркетинга и продаж.
- Метки конфиденциальности: используйте метки Microsoft Purview для конфиденциальных цен, контрактов и данных клиентов.
- Правило проверки: ни один текст, составленный Copilot, не отправляется клиентам без редактирования человеком.
- Утверждения: утверждения о продуктах и безопасности проверяются маркетингом продуктов или юридическим отделом.
- Согласие на запись: соблюдайте местное законодательство и политику компании при транскрибировании звонков с внешними участниками.
Как Alien Road применяет Copilot для B2B-клиентов
Типичное взаимодействие начинается с семинара по еженедельным маркетинговым задачам клиента и тому, где хранятся исходные материалы. Мы выбираем четыре или пять сценариев из списка выше, которые соответствуют их целям по воронке продаж.
Настройка включает общую библиотеку промптов, хранящуюся в канале Teams или Copilot Notebook, шаблоны брифов и презентаций, и, где полезно, агента Copilot Studio, основанного на документах по позиционированию и продуктам. Работа с разрешениями и метками остается за IT-командой клиента; мы предоставляем список сайтов и файлов, от которых зависят сценарии.
Измерение использует журналы времени выполнения задач для пилотной группы и оценки качества менеджерами. Отчетность через шесть-восемь недель показывает сэкономленное время на сценарий, уровень внедрения по сотрудникам и рекомендуемые изменения в промптах или шаблонах.
Какие ограничения нужно учитывать?
Copilot не знает того, чего нет в вашем клиенте или в общедоступной сети, и может объединять устаревшие файлы с текущими. Держите четкую папку “текущее” для позиционирования и цен, а старые версии архивируйте. Он также пишет в общем стиле, если не дать примеры, поэтому включайте утвержденные образцы в промпты или Notebooks.
Как поддерживать работу сценариев после запуска?
Внедрение угасает, когда сценарии живут только в обучающей презентации. Назначьте каждому сценарию владельца, сохраненный промпт и ежемесячную проверку. Короткий канал в Teams, где люди публикуют полезные промпты и результаты, поддерживает библиотеку в актуальном состоянии.
Пересматривайте сценарии каждый квартал. Удаляйте те, которые никто не использует, улучшайте те, у которых низкое качество вывода, и добавляйте новые на основе реальных запросов. Если продукт или позиционирование меняются, сначала обновите исходные документы; Copilot автоматически подхватит новый материал в будущих черновиках.
- Ежемесячно: проверяйте использование библиотеки промптов и отзывы о качестве.
- Ежеквартально: пересматривайте сценарии, удаляйте или добавляйте.
- После запусков: обновляйте исходные документы перед выполнением сценариев.
Команды, которые ведут короткий журнал того, что произвел каждый сценарий, например, написанные брифы или обновленные презентации, находят гораздо проще обосновать лицензии при продлении.
С чего начать на этой неделе
Выберите один целевой аккаунт и попросите Copilot Chat обобщить все, что есть у вашей компании о нем за последние шесть месяцев. Сверьте резюме с тем, что знает владелец аккаунта. Если оно точное и экономит время, выполните Сценарий 2 по звонкам за прошлый месяц и превратите три главных вопроса в брифы контента.
Читать далее: Агентство AI-маркетинга · AI-маркетинг