Microsoft Copilot Studio для маркетологов: обзор функций

Агент в Copilot Studio объединяет источники знаний, действия и инструкции. Источниками знаний могут быть сайты SharePoint, загруженные файлы, публичные веб-сайты и таблицы Dataverse. Действия используют потоки Power Automate, коннекторы к сотням сервисов и пользовательские API. Инструкции, написанные на естественном языке, описывают, как агент должен себя вести.

• Внутренние агенты: отвечают на вопросы в Teams или Microsoft 365 Copilot на основе документов компании.
• Внешние агенты: общаются на веб-сайте или в других каналах для клиентов.
• Автономные агенты: запускаются событиями, такими как отправка новой формы или электронное письмо, для выполнения задачи.
• Коннекторы: связывают с CRM, маркетинговыми, социальными и файловыми системами через коннекторы Power Platform.
• Аналитика: встроенные отчеты по сессиям, разрешению вопросов и эскалации.

Лучше всего подходят задачи, использующие информацию, уже хранящуюся в системах Microsoft. Многие компании хранят рекомендации по бренду, отчеты о кампаниях, описания продуктов и процессы утверждения в SharePoint и Teams. Агент, который ищет в них информацию для маркетолога, часто является самым быстрым решением.

Практические примеры

• Помощник по бренду: отвечает на вопрос «какая версия логотипа используется на темном фоне?» на основе PDF-файла с рекомендациями.
• Поиск в архиве кампаний: находит прошлые брифы, результаты и креативы по продукту или сезону.
• Прием запросов на контент: собирает детали брифа в Teams, создает задачу и уведомляет нужного дизайнера.
• Отслеживание лидов с мероприятий: автономный агент составляет последующие электронные письма из списка форм для проверки.
• Агент FAQ на веб-сайте: отвечает на вопросы о продуктах и политиках на основе утвержденных страниц, перенаправляя к отделу продаж.

Например, производственная компания с отделами продаж в Турции и Германии может создать агента Teams, который отвечает на вопросы о спецификациях продуктов на основе технических паспортов на обоих языках. Маркетинг перестает отвечать на одни и те же вопросы по электронной почте, а отдел продаж получает ответы быстрее.

Он подходит компаниям, которые уже работают на Microsoft 365, и особенно тем, кто использует Dynamics 365 Customer Insights для маркетинга. Идентификация, разрешения и управление данными поступают из Microsoft Entra и Purview, которыми ИТ-команды уже управляют. Это сокращает проверку безопасности, которая часто замедляет ИИ-проекты.

Он меньше подходит, когда маркетинг в основном живет в других экосистемах, таких как HubSpot с Google Workspace. Коннекторы существуют, но главное преимущество — нативный доступ к данным Microsoft при существующих разрешениях — уменьшается. Инструмент, более близкий к повседневным системам команды, может лучше подойти в этом случае.

Ответы хороши ровно настолько, насколько хороши документы, на которых они основаны. Библиотеки SharePoint, полные устаревших версий, выдают устаревшие ответы. Разрешения также имеют значение: внутренний агент уважает то, к чему каждый пользователь может получить доступ, что безопасно, но это также означает, что два коллеги могут получить разные ответы на один и тот же вопрос.

• Лицензирование: Copilot Studio использует биллинг на основе емкости и оплаты по мере использования, отдельно от лицензий Microsoft 365 Copilot; проверьте текущие условия.
• Гигиена документов: дубликаты и старые версии путают поиск.
• Качество языка: протестируйте турецкий и другие языки, которые использует ваша команда.
• Low-code не означает отсутствие усилий: потоки, тестирование и обслуживание требуют времени.
• Управление: администраторы должны контролировать, кто может публиковать агентов и в какие каналы.

Самое большое практическое ограничение — это владение. Агенты, созданные энтузиастами, а затем заброшенные, встречаются часто. У каждого агента должен быть назначенный владелец, который проверяет его ответы и обновляет источники.

• Выберите одну узкую задачу с четкой аудиторией, например, помощник по бренду.
• Очистите источник: один актуальный файл рекомендаций, старые версии в архиве.
• Напишите инструкции, которые включают то, на что агент не должен отвечать.
• Протестируйте с 30 реальными вопросами от коллег и запишите результаты.
• Сначала опубликуйте для небольшой группы в Teams, затем расширьте доступ.
• Проверяйте аналитику и вопросы без ответов каждые две недели.

Держите первого агента внутренним. Агенты, ориентированные на клиентов, несут репутационные риски, а уроки, извлеченные из внутреннего пилота об источниках и инструкциях, переносятся напрямую.

Считайте, что агент заменяет. Если маркетинг раньше получал двадцать вопросов о бренде в неделю по электронной почте, отслеживайте, сколько их приходит сейчас. Если прием кампаний требовал нескольких сообщений на запрос, измерьте, сколько запросов теперь приходят полными с первого раза. Аналитика Copilot Studio показывает сессии, уровень разрешения и эскалации, что помогает, но бизнес-показатели важнее.