HubSpot Breeze ist die KI-Ebene innerhalb der Kundenplattform von HubSpot. Sie umfasst Breeze Copilot, einen Assistenten für das gesamte CRM, Breeze Agents für Aufgaben wie Content-Erstellung, Akquise und Kundensupport sowie Breeze Intelligence für die Datenanreicherung. Die größten Zeiteinsparungen ergeben sich aus einigen klar definierten Workflows: Recherche vor Verkaufsgesprächen, Entwurf von Inhalten, Beantwortung von Routine-Supportfragen und die Vervollständigung von CRM-Datensätzen.
HubSpot hat Breeze im Jahr 2024 eingeführt und seitdem erweitert. Funktionsnamen, Kreditsysteme und Planverfügbarkeit ändern sich. Überprüfen Sie daher Ihr eigenes Portal unter den KI-Einstellungen, um zu sehen, was Ihr Abonnement beinhaltet. Die folgenden Workflows konzentrieren sich eher auf Prozesse als auf spezifische Schaltflächenbeschriftungen, obwohl die Hauptmenüpfade dort notiert sind, wo sie stabil sind.
Was sind die Bestandteile von HubSpot Breeze?
Es ist hilfreich zu wissen, was jede Komponente tut, bevor Sie Workflows erstellen:
- Breeze Copilot: ein Chat-Assistent, der in ganz HubSpot verfügbar ist und Datensätze zusammenfassen, E-Mails entwerfen und Fragen zu CRM-Daten beantworten kann.
- Breeze Agents: spezialisierte Agenten, wie der Kundenagent für Support-Gespräche, ein Akquise-Agent für Outreach-Recherche sowie Content- und Social-Agenten.
- Breeze Intelligence: Unternehmens- und Kontaktanreicherung, Signale zur Kaufabsicht und Formularverkürzung unter Verwendung der Daten von HubSpot.
- KI-Funktionen innerhalb von Tools: E-Mail-Entwurf, Vorschläge für Blog- und Social-Content, Anrufzusammenfassungen und Unterstützung bei der Workflow-Erstellung.
Viele dieser Funktionen nutzen HubSpot-Credits und einige Agenten sind an bestimmte Hubs oder Stufen gebunden. Administratoren können den KI-Zugriff und die Dateneinstellungen im Bereich der KI-Einstellungen des Kontos verwalten.
Workflow 1: Wie kann Breeze die Vorbereitung auf Verkaufsgespräche beschleunigen?
Vertriebsmitarbeiter verbringen oft den ersten Teil ihres Tages damit, Unternehmenswebsites und alte E-Mail-Threads zu lesen. Breeze Copilot kann den ersten Durchgang erledigen.
- Öffnen Sie den Unternehmens- oder Deal-Datensatz und bitten Sie Copilot um eine Zusammenfassung der letzten Aktivitäten, offenen Deals und letzten Gespräche.
- Fragen Sie nach einem kurzen Unternehmenskurzprofil unter Verwendung von Anreicherungsdaten von Breeze Intelligence.
- Fordern Sie drei Discovery-Fragen basierend auf der Branche und der Deal-Phase an.
- Speichern Sie die Zusammenfassung als Notiz im Datensatz, damit das Team sie sehen kann.
Der Vertriebsmitarbeiter überprüft und passt immer noch an, aber der Recherche-Schritt verkürzt sich. Die Qualität hängt davon ab, wie gut das CRM gepflegt wird: Wenn E-Mails nicht protokolliert werden, hat die Zusammenfassung Lücken.
Workflow 2: Wie nutzen Sie Breeze für das Entwerfen von Inhalten?
Marketingteams können die Content-Tools nutzen, um erste Entwürfe von Blogbeiträgen, Landingpages, Social-Posts und Marketing-E-Mails zu erstellen. Der Schlüssel liegt darin, Breeze Kontext über die Marke zu geben. HubSpot ermöglicht es Ihnen, die Markenstimme und Geschäftsdetails festzulegen, die KI-Funktionen verwenden, also füllen Sie diese zuerst aus.
Ein einfacher Prozess funktioniert gut. Erstellen Sie eine Gliederung mit dem Content-Agenten oder Copilot, bearbeiten Sie sie und generieren Sie dann Abschnittsentwürfe. Lassen Sie jeden Entwurf durch dieselbe menschliche Bearbeitung und Faktenprüfung laufen, die Sie für jeden Text verwenden. Verwenden Sie den fertigen Artikel mithilfe der integrierten Tools für Social-Posts und eine E-Mail wieder, damit die Variationen mit dem genehmigten Text konsistent bleiben.
Workflow 3: Kann Breeze Kundensupport-Gespräche abwickeln?
Der Kundenagent kann Fragen im Chat und über andere Kanäle unter Verwendung Ihrer Wissensdatenbank, Website-Seiten und Dokumente, die Sie verbinden, beantworten. Er übergibt Gespräche an einen Menschen, wenn er nicht antworten kann oder wenn der Kunde nach einer Person fragt.
Schritt-für-Schritt-Einrichtung
- Überprüfen Sie die Wissensdatenbank: Entfernen Sie veraltete Artikel und füllen Sie Lücken für häufige Fragen.
- Verbinden Sie die Quellen, die der Agent verwenden darf, und schließen Sie interne Inhalte aus.
- Definieren Sie Übergaberegeln, wie z. B. bei Abrechnungsstreitigkeiten, Beschwerden und jeder Anfrage nach einem Menschen.
- Schreiben Sie eine klare Begrüßung, die besagt, dass der Kunde mit einem KI-Assistenten spricht.
- Testen Sie mit echten vergangenen Fragen, bevor Sie live gehen, und überprüfen Sie die Transkripte wöchentlich.
Verfolgen Sie die Lösungsrate, die Übergaberate und die Kundenzufriedenheit. Wenn die Übergaben für ein Thema hoch sind, fehlt in der Wissensdatenbank normalerweise ein Artikel.
Workflow 4: Wie hilft Breeze dabei, CRM-Daten sauber zu halten?
Unvollständige Datensätze schwächen jeden anderen Workflow. Breeze Intelligence kann Unternehmensdatensätze mit Details wie Branche, Größe und Standort anreichern und Formulare verkürzen, indem bekannte Felder automatisch ausgefüllt werden. Kombinieren Sie dies mit den Datenqualitäts-Tools von HubSpot, die Duplikate und Formatierungsprobleme kennzeichnen.
Legen Sie eine Routine fest: einen wöchentlichen Anreicherungslauf für neue Unternehmen, eine monatliche Duplikatsprüfung und Workflow-Regeln, die Lebenszyklusphase und Eigentümer automatisch festlegen. Überprüfen Sie die Anreicherungsergebnisse an einer Stichprobe, bevor Sie ihnen in der gesamten Datenbank vertrauen, insbesondere bei kleineren Unternehmen, die möglicherweise weniger öffentliche Daten haben.
Workflow 5: Kann Breeze Automatisierungs-Workflows erstellen?
Das Workflow-Tool von HubSpot enthält KI-Unterstützung, mit der Sie eine Automatisierung in einfacher Sprache beschreiben und einen Workflow-Entwurf erhalten können. Zum Beispiel: “Wenn ein Kontakt das Demo-Formular einreicht und sein Unternehmen mehr als 50 Mitarbeiter hat, weisen Sie es dem Enterprise-Team zu und senden Sie eine Bestätigungs-E-Mail.” Überprüfen Sie jeden Trigger, jede Verzweigung und jede Aktion, bevor Sie sie einschalten, und testen Sie sie mit einem Beispielkontakt. KI-entworfene Workflows sind ein Ausgangspunkt, kein fertiger Build.
Welche Grenzen sollten Teams kennen?
Breeze arbeitet mit Daten innerhalb von HubSpot und den Quellen, die Sie verbinden. Es weiß nicht, was in Tools passiert, die nicht integriert sind. Der Kreditverbrauch kann schnell steigen, wenn viele Leute häufig Agenten ausführen, also überwachen Sie den Verbrauch in den Kontoeinstellungen. KI-Ausgaben müssen überprüft werden, insbesondere kundenorientierte Antworten und Inhalte. Schließlich sind Berechtigungen wichtig: Stellen Sie sicher, dass Benutzer nur auf KI-Funktionen und Datensätze zugreifen, die für ihre Rolle angemessen sind.
Wie Alien Road HubSpot Breeze für Kunden anwendet
Bei einem typischen Engagement beginnen wir mit einem CRM-Gesundheitscheck: Wie vollständig sind die Datensätze, wie konsistent werden Aktivitäten protokolliert und welche Prozesse nehmen die meiste Zeit in Anspruch? Das zeigt, welche Breeze-Workflows sich auszahlen und welche nur schlechte Daten offenlegen würden. Wir konfigurieren dann die Markenstimme, KI-Einstellungen und Berechtigungen und schalten zuerst ein oder zwei Workflows ein, normalerweise Anrufvorbereitung und Support.
Für den Support-Agenten prüfen wir die Wissensdatenbank vor dem Start und testen sie mit historischen Tickets. Das Reporting kombiniert die eigenen Dashboards von HubSpot mit einem einfachen Zeitspar-Protokoll, das das Team den ersten Monat lang führt. Nach diesem Pilotprojekt erweitern wir auf Content- und Daten-Workflows und überprüfen den Kreditverbrauch jedes Quartal mit dem Kunden.
Wo man diese Woche anfangen kann
Öffnen Sie die KI-Einstellungen Ihres HubSpot-Portals und prüfen Sie, welche Breeze-Funktionen Ihr Plan enthält. Füllen Sie die Felder für Markenstimme und Geschäftskontext aus. Wählen Sie dann zehn bevorstehende Verkaufsgespräche aus und verwenden Sie Copilot, um Zusammenfassungen für jedes zu erstellen, und bitten Sie die Mitarbeiter zu notieren, wie viel Zeit es gespart hat und was fehlte. Ihre Notizen werden Ihnen sagen, ob Datenqualität oder Tool-Einrichtung die nächste Priorität sein sollten.
Weiterlesen: CRM-System · Crm-System