HubSpot Breeze est la couche d’IA au sein de la plateforme client de HubSpot. Elle comprend Breeze Copilot, un assistant dans tout le CRM, des Breeze Agents pour des tâches telles que la création de contenu, la prospection et le support client, et Breeze Intelligence pour l’enrichissement des données. Les plus grands gains de temps proviennent de quelques workflows bien définis : recherche avant les appels commerciaux, rédaction de contenu, réponse aux questions de support de routine et maintien des dossiers CRM complets.
HubSpot a introduit Breeze en 2024 et l’a développé depuis. Les noms des fonctionnalités, les systèmes de crédit et la disponibilité des plans changent, alors vérifiez votre propre portail dans les paramètres IA pour voir ce que votre abonnement inclut. Les workflows ci-dessous se concentrent sur les processus plutôt que sur des étiquettes de boutons spécifiques, bien que les chemins du menu principal soient notés là où ils sont stables.
Quelles sont les parties de HubSpot Breeze ?
Il est utile de savoir ce que fait chaque composant avant de créer des workflows :
- Breeze Copilot : un assistant de chat disponible dans tout HubSpot qui peut résumer des dossiers, rédiger des e-mails et répondre à des questions sur les données CRM.
- Breeze Agents : des agents spécialisés, comme l’agent client pour les conversations de support, un agent de prospection pour la recherche de contacts, et des agents de contenu et sociaux.
- Breeze Intelligence : enrichissement des entreprises et des contacts, signaux d’intention d’achat et raccourcissement des formulaires en utilisant les données de HubSpot.
- Fonctionnalités IA au sein des outils : rédaction d’e-mails, suggestions de contenu pour blogs et réseaux sociaux, résumés d’appels et assistance à la création de workflows.
Beaucoup de ces fonctionnalités utilisent des crédits HubSpot et certains agents sont liés à des hubs ou des niveaux spécifiques. Les administrateurs peuvent gérer l’accès à l’IA et les paramètres de données dans la zone des paramètres IA du compte.
Workflow 1 : Comment Breeze peut-il accélérer la préparation des appels commerciaux ?
Les commerciaux passent souvent la première partie de leur journée à lire les sites web des entreprises et les anciens fils d’e-mails. Breeze Copilot peut faire le premier passage.
- Ouvrez le dossier de l’entreprise ou de la transaction et demandez à Copilot un résumé de l’activité récente, des transactions ouvertes et des dernières conversations.
- Demandez un bref résumé de l’entreprise en utilisant les données d’enrichissement de Breeze Intelligence.
- Demandez trois questions de découverte basées sur le secteur et l’étape de la transaction.
- Enregistrez le résumé en tant que note dans le dossier afin que l’équipe puisse le voir.
Le commercial révise et ajuste toujours, mais l’étape de recherche est raccourcie. La qualité dépend de la qualité de la maintenance du CRM : si les e-mails ne sont pas enregistrés, le résumé présente des lacunes.
Workflow 2 : Comment utilisez-vous Breeze pour la rédaction de contenu ?
Les équipes marketing peuvent utiliser les outils de contenu pour produire des premières ébauches d’articles de blog, de pages de destination, de publications sociales et d’e-mails marketing. La clé est de donner à Breeze du contexte sur la marque. HubSpot vous permet de définir la voix de la marque et les détails de l’entreprise que les fonctionnalités IA utilisent, alors remplissez-les d’abord.
Un processus simple fonctionne bien. Créez un plan avec l’agent de contenu ou Copilot, modifiez-le, puis générez des ébauches de sections. Passez chaque ébauche par la même édition humaine et vérification des faits que vous utilisez pour toute copie. Réutilisez l’article final dans des publications sociales et un e-mail en utilisant les outils intégrés, afin que les variations restent cohérentes avec le texte approuvé.
Workflow 3 : Breeze peut-il gérer les conversations de support client ?
L’agent client peut répondre aux questions dans le chat et sur d’autres canaux en utilisant votre base de connaissances, les pages de votre site web et les documents que vous connectez. Il transfère les conversations à un humain lorsqu’il ne peut pas répondre ou lorsque le client demande une personne.
Configuration étape par étape
- Auditez la base de connaissances : supprimez les articles obsolètes et comblez les lacunes pour les questions courantes.
- Connectez les sources que l’agent peut utiliser et excluez tout ce qui est interne.
- Définissez des règles de transfert, telles que les litiges de facturation, les plaintes et toute demande d’un humain.
- Écrivez une salutation claire indiquant que le client parle à un assistant IA.
- Testez avec de vraies questions passées avant de passer en direct, et examinez les transcriptions chaque semaine.
Suivez le taux de résolution, le taux de transfert et la satisfaction client. Si les transferts sont élevés pour un sujet, il manque généralement un article dans la base de connaissances.
Workflow 4 : Comment Breeze aide-t-il à garder les données CRM propres ?
Les dossiers incomplets affaiblissent tous les autres workflows. Breeze Intelligence peut enrichir les dossiers d’entreprises avec des détails tels que le secteur, la taille et l’emplacement, et peut raccourcir les formulaires en remplissant automatiquement les champs connus. Combinez cela avec les outils de qualité des données de HubSpot, qui signalent les doublons et les problèmes de formatage.
Établissez une routine : une exécution d’enrichissement hebdomadaire pour les nouvelles entreprises, une révision mensuelle des doublons et des règles de workflow qui définissent automatiquement l’étape du cycle de vie et le propriétaire. Vérifiez les résultats de l’enrichissement sur un échantillon avant de leur faire confiance dans toute la base de données, surtout pour les petites entreprises qui peuvent avoir moins de données publiques.
Workflow 5 : Breeze peut-il créer des workflows d’automatisation ?
L’outil de workflow de HubSpot inclut une assistance IA qui vous permet de décrire une automatisation en langage simple et d’obtenir une ébauche de workflow. Par exemple : “Lorsqu’un contact soumet le formulaire de démonstration et que son entreprise compte plus de 50 employés, attribuez-le à l’équipe entreprise et envoyez un e-mail de confirmation”. Révisez chaque déclencheur, branche et action avant de l’activer, et testez avec un contact échantillon. Les workflows rédigés par l’IA sont un point de départ, pas une construction finie.
Quelles limites les équipes doivent-elles connaître ?
Breeze fonctionne sur les données au sein de HubSpot et les sources que vous connectez. Il ne sait pas ce qui se passe dans les outils qui ne sont pas intégrés. L’utilisation des crédits peut augmenter rapidement si de nombreuses personnes exécutent des agents fréquemment, alors surveillez la consommation dans les paramètres du compte. Les sorties de l’IA nécessitent une révision, en particulier les réponses et le contenu destinés aux clients. Enfin, les autorisations sont importantes : assurez-vous que les utilisateurs n’accèdent qu’aux fonctionnalités IA et aux dossiers appropriés à leur rôle.
Comment Alien Road applique HubSpot Breeze pour ses clients
Dans une mission typique, nous commençons par un bilan de santé du CRM : à quel point les dossiers sont complets, à quel point les activités sont enregistrées de manière cohérente et quels processus prennent le plus de temps. Cela montre quels workflows Breeze seront rentables et lesquels ne feraient qu’exposer de mauvaises données. Nous configurons ensuite la voix de la marque, les paramètres IA et les autorisations, et activons un ou deux workflows en premier, généralement la préparation des appels et le support.
Pour l’agent de support, nous auditons la base de connaissances avant le lancement et testons avec des tickets historiques. Le reporting combine les propres tableaux de bord de HubSpot avec un simple journal de gain de temps tenu par l’équipe pendant le premier mois. Après ce pilote, nous nous étendons aux workflows de contenu et de données, et nous examinons la consommation de crédit avec le client chaque trimestre.
Par où commencer cette semaine
Ouvrez les paramètres IA de votre portail HubSpot et vérifiez quelles fonctionnalités Breeze votre plan inclut. Remplissez les champs de voix de la marque et de contexte commercial. Ensuite, choisissez dix prochains appels commerciaux et utilisez Copilot pour préparer des résumés pour chacun, en demandant aux commerciaux de noter combien de temps cela a permis d’économiser et ce qui manquait. Leurs notes vous diront si la qualité des données ou la configuration de l’outil devrait être la prochaine priorité.
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