HubSpot Breeze — это уровень ИИ внутри клиентской платформы HubSpot. Он включает Breeze Copilot, помощника по всей CRM, агентов Breeze для таких задач, как создание контента, поиск потенциальных клиентов и поддержка клиентов, а также Breeze Intelligence для обогащения данных. Наибольшая экономия времени достигается за счет нескольких четко определенных рабочих процессов: исследование перед звонками по продажам, составление контента, ответы на рутинные вопросы поддержки и поддержание полноты записей CRM.
HubSpot представила Breeze в 2024 году и с тех пор расширяет его. Названия функций, кредитные системы и доступность планов меняются, поэтому проверяйте свой портал в настройках ИИ, чтобы увидеть, что включает ваша подписка. Приведенные ниже рабочие процессы фокусируются на процессах, а не на конкретных метках кнопок, хотя пути к главному меню указаны там, где они стабильны.
Каковы части HubSpot Breeze?
Полезно знать, что делает каждый компонент, прежде чем создавать рабочие процессы:
- Breeze Copilot: чат-помощник, доступный по всей HubSpot, который может суммировать записи, составлять электронные письма и отвечать на вопросы о данных CRM.
- Агенты Breeze: специализированные агенты, такие как агент по работе с клиентами для разговоров в поддержке, агент по поиску потенциальных клиентов для исследования охвата, а также контент-агенты и социальные агенты.
- Breeze Intelligence: обогащение компаний и контактов, сигналы о намерениях покупателей и сокращение форм с использованием данных HubSpot.
- Функции ИИ внутри инструментов: составление электронных писем, предложения по контенту для блогов и социальных сетей, резюме звонков и помощь в создании рабочих процессов.
Многие из этих функций используют кредиты HubSpot, а некоторые агенты привязаны к конкретным хабам или уровням. Администраторы могут управлять доступом к ИИ и настройками данных в области настроек ИИ учетной записи.
Рабочий процесс 1: Как Breeze может ускорить подготовку к звонкам по продажам?
Торговые представители часто тратят первую часть дня на чтение веб-сайтов компаний и старых цепочек электронных писем. Breeze Copilot может сделать первый проход.
- Откройте запись компании или сделки и попросите Copilot составить резюме недавней активности, открытых сделок и последних разговоров.
- Запросите краткую справку о компании, используя данные обогащения из Breeze Intelligence.
- Запросите три вопроса для исследования, основанные на отрасли и этапе сделки.
- Сохраните резюме как заметку в записи, чтобы команда могла ее увидеть.
Представитель все еще просматривает и корректирует, но этап исследования сокращается. Качество зависит от того, насколько хорошо поддерживается CRM: если электронные письма не регистрируются, в резюме есть пробелы.
Рабочий процесс 2: Как использовать Breeze для составления контента?
Маркетинговые команды могут использовать инструменты контента для создания первых черновиков постов в блогах, целевых страниц, социальных постов и маркетинговых электронных писем. Ключ в том, чтобы дать Breeze контекст о бренде. HubSpot позволяет вам установить голос бренда и детали бизнеса, которые используют функции ИИ, поэтому заполните их в первую очередь.
Простой процесс работает хорошо. Создайте план с помощью контент-агента или Copilot, отредактируйте его, а затем создайте черновики разделов. Пропустите каждый черновик через ту же человеческую редактуру и проверку фактов, которую вы используете для любой копии. Перепрофилируйте окончательную статью в социальные посты и электронное письмо с помощью встроенных инструментов, чтобы вариации оставались согласованными с утвержденным текстом.
Рабочий процесс 3: Может ли Breeze обрабатывать разговоры в поддержке клиентов?
Агент по работе с клиентами может отвечать на вопросы в чате и других каналах, используя вашу базу знаний, страницы веб-сайта и документы, которые вы подключаете. Он передает разговоры человеку, когда не может ответить или когда клиент просит человека.
Пошаговая настройка
- Проведите аудит базы знаний: удалите устаревшие статьи и заполните пробелы для общих вопросов.
- Подключите источники, которые может использовать агент, и исключите все внутреннее.
- Определите правила передачи, такие как споры по счетам, жалобы и любой запрос на человека.
- Напишите четкое приветствие, которое говорит о том, что клиент разговаривает с ИИ-помощником.
- Протестируйте с реальными прошлыми вопросами перед запуском и еженедельно просматривайте транскрипты.
Отслеживайте уровень решения, уровень передачи и удовлетворенность клиентов. Если передачи высоки для темы, в базе знаний обычно не хватает статьи.
Рабочий процесс 4: Как Breeze помогает поддерживать чистоту данных CRM?
Неполные записи ослабляют любой другой рабочий процесс. Breeze Intelligence может обогащать записи компаний деталями, такими как отрасль, размер и местоположение, и может сокращать формы, автоматически заполняя известные поля. Объедините это с инструментами качества данных HubSpot, которые помечают дубликаты и проблемы с форматированием.
Установите рутину: еженедельный запуск обогащения для новых компаний, ежемесячная проверка дубликатов и правила рабочего процесса, которые автоматически устанавливают этап жизненного цикла и владельца. Проверяйте результаты обогащения на выборке, прежде чем доверять им во всей базе данных, особенно для небольших компаний, у которых может быть меньше публичных данных.
Рабочий процесс 5: Может ли Breeze создавать рабочие процессы автоматизации?
Инструмент рабочих процессов HubSpot включает помощь ИИ, которая позволяет описать автоматизацию простым языком и получить черновик рабочего процесса. Например: “Когда контакт отправляет демо-форму и в его компании более 50 сотрудников, назначьте его команде предприятия и отправьте подтверждающее электронное письмо”. Проверяйте каждый триггер, ветку и действие перед включением и тестируйте с образцом контакта. Рабочие процессы, составленные ИИ, — это отправная точка, а не готовая сборка.
Какие ограничения должны знать команды?
Breeze работает с данными внутри HubSpot и источниками, которые вы подключаете. Он не знает, что происходит в инструментах, которые не интегрированы. Использование кредитов может быстро расти, если многие люди часто запускают агентов, поэтому следите за потреблением в настройках учетной записи. Выводы ИИ нуждаются в проверке, особенно ответы и контент, ориентированные на клиентов. Наконец, разрешения имеют значение: убедитесь, что пользователи получают доступ только к функциям ИИ и записям, соответствующим их роли.
Как Alien Road применяет HubSpot Breeze для клиентов
В типичном взаимодействии мы начинаем с проверки состояния CRM: насколько полны записи, насколько последовательно регистрируются действия и какие процессы занимают больше всего времени. Это показывает, какие рабочие процессы Breeze окупятся, а какие только выявят плохие данные. Затем мы настраиваем голос бренда, настройки ИИ и разрешения, и сначала включаем один или два рабочих процесса, обычно подготовку к звонкам и поддержку.
Для агента поддержки мы проводим аудит базы знаний перед запуском и тестируем с историческими тикетами. Отчетность объединяет собственные панели мониторинга HubSpot с простым журналом экономии времени, который команда ведет в течение первого месяца. После этого пилота мы расширяемся до рабочих процессов контента и данных, и мы пересматриваем потребление кредитов с клиентом каждый квартал.
С чего начать на этой неделе
Откройте настройки ИИ вашего портала HubSpot и проверьте, какие функции Breeze включает ваш план. Заполните поля голоса бренда и бизнес-контекста. Затем выберите десять предстоящих звонков по продажам и используйте Copilot для подготовки резюме для каждого, прося представителей отметить, сколько времени это сэкономило и чего не хватало. Их заметки подскажут вам, должно ли качество данных или настройка инструментов быть следующим приоритетом.
Продолжайте читать: Система CRM · Система Crm