Alien Road utiliza HubSpot Breeze, la capa de IA integrada en la plataforma de clientes de HubSpot, para acelerar el trabajo rutinario de CRM, contenido e informes para los clientes que operan con HubSpot. Breeze Copilot ayuda con las tareas diarias dentro de los registros y herramientas, los agentes de Breeze se encargan de trabajos definidos como la redacción de contenido o la investigación de clientes potenciales, y el enriquecimiento de datos rellena los huecos en los registros de contactos y empresas. Cada uso tiene un propietario, un paso de revisión y una medida de si ha ayudado o no.
¿Qué es HubSpot Breeze?
Breeze es el nombre que HubSpot da a sus funciones de IA en los hubs de Marketing, Ventas, Servicio, Contenido y Operaciones. HubSpot lo introdujo en 2024 y lo ha ampliado desde entonces. Tiene tres partes principales: Breeze Copilot, un asistente disponible en todo HubSpot; agentes de Breeze, que realizan tareas específicas como la creación de contenido, la prospección, el servicio al cliente y la publicación en redes sociales; y Breeze Intelligence, que proporciona enriquecimiento de datos y señales de intención de compra.
Las funciones que obtienes dependen de tu suscripción a HubSpot y de los créditos incluidos, y HubSpot cambia los paquetes regularmente. Comprueba la configuración de tu cuenta y la documentación actual de HubSpot en el momento de escribir este artículo.
¿Por qué utilizar la IA dentro del CRM en lugar de herramientas separadas?
Contexto. Breeze trabaja con los datos que ya están en HubSpot: propiedades de contacto, historial de tratos, correos electrónicos, tickets y actividad del sitio web. Un chatbot separado necesitaría que esos datos fueran copiados. Mantener el trabajo dentro del CRM también mantiene un registro de lo que se hizo, por quién y contra qué contacto o trato.
Dicho esto, Breeze no siempre es la mejor herramienta para cada trabajo. Para documentos de estrategia de formato largo o análisis complejos podemos utilizar otros modelos. La regla es sencilla: utiliza Breeze cuando la tarea dependa de los datos del CRM o termine en una acción del CRM.
¿Cómo utilizamos Breeze Copilot en el día a día?
Copilot aparece en la interfaz de HubSpot y en la aplicación móvil. Nuestros gestores de cuentas y el equipo del cliente lo utilizan para tareas pequeñas y frecuentes.
- Resumir un registro de contacto o empresa antes de una llamada, incluyendo correos electrónicos y tratos recientes
- Redactar correos electrónicos de seguimiento basados en las notas de la última reunión y la etapa del trato
- Escribir borradores iniciales de correos electrónicos de marketing y secciones de páginas de destino en los editores de HubSpot
- Crear listas e informes describiéndolos en lenguaje sencillo
- Explicar propiedades o flujos de trabajo desconocidos en el portal de un cliente
La salida de Copilot siempre se lee antes de su uso. Para los correos electrónicos enviados a clientes potenciales o clientes, el remitente edita y aprueba el texto personalmente.
¿Cómo utilizamos los agentes de Breeze?
Los agentes asumen trabajos más grandes y definidos. Los utilizamos donde el trabajo es repetitivo y el resultado puede ser comprobado.
Agente de contenido
El agente de contenido redacta publicaciones de blog, páginas de destino, esquemas de estudios de caso y guiones de podcast o video a partir de un resumen. Nuestro equipo de contenido lo utiliza para los borradores iniciales sobre temas donde la voz de marca del cliente ya está bien documentada en HubSpot. Cada borrador pasa por un editor que verifica los hechos, añade experiencia que el agente no puede conocer y corrige el tono.
Agente de prospección
Para los equipos de ventas, el agente de prospección investiga las cuentas objetivo y redacta mensajes de alcance personalizados. Lo configuramos con el perfil de cliente ideal y los mensajes del cliente, comenzamos con un pequeño conjunto de cuentas y hacemos que un representante de ventas revise cada correo electrónico antes de enviarlo. El volumen solo aumenta después de que los representantes acepten que los borradores son buenos.
Agente de cliente
Para los equipos de servicio, el agente de cliente responde preguntas de la base de conocimientos del cliente en el chat y otros canales. Preparamos la base de conocimientos primero, establecemos reglas de transferencia a agentes humanos y revisamos las conversaciones semanalmente en las primeras semanas.
¿Cómo ayuda Breeze Intelligence a la calidad de los datos?
Los datos deficientes empeoran cada función de IA. Breeze Intelligence puede enriquecer los registros de contactos y empresas con datos firmográficos como industria, tamaño y ubicación, y puede mostrar la intención de compra basada en las visitas al sitio web por parte de las empresas. Utilizamos el enriquecimiento para llenar los huecos en los campos de segmentación de los que dependen los flujos de trabajo del cliente.
- Auditar qué propiedades impulsan las listas, los flujos de trabajo y la puntuación de clientes potenciales.
- Medir cuántos registros tienen esas propiedades vacías.
- Enriquecer primero los segmentos prioritarios, ya que el enriquecimiento utiliza créditos.
- Comprobar una muestra de registros enriquecidos para verificar su precisión antes de confiar en ellos en la automatización.
- Documentar qué campos están enriquecidos y cuáles son ingresados por personas.
¿Qué reglas seguimos?
Las reglas claras mantienen el uso de la IA seguro en un sistema que contiene datos de clientes. Acordamos estas reglas con el cliente antes de activar nuevas funciones.
- Solo los usuarios que necesitan una función de Breeze obtienen acceso a ella, gestionado a través de los permisos de HubSpot.
- Ningún mensaje redactado por IA se envía a un contacto externo sin revisión humana.
- Los datos enriquecidos están etiquetados, y el manejo de datos personales sigue el RGPD, KVKK u otra ley aplicable.
- Las configuraciones de los agentes, los prompts y las fuentes de conocimiento se documentan con un propietario.
- El uso de créditos se supervisa mensualmente para que los costos no sorprendan al cliente.
¿Cómo medimos si Breeze ayuda?
Medimos a nivel de tarea y a nivel de resultado. A nivel de tarea, registramos el tiempo dedicado a trabajos recurrentes antes y después, y el número de ediciones que necesitaron los borradores. A nivel de resultado, observamos los informes de HubSpot que el cliente ya utiliza: tasas de respuesta de correo electrónico para prospección, frecuencia de publicación de contenido y tráfico orgánico, tiempo de resolución de tickets y satisfacción del cliente para el servicio, y el pipeline creado a partir de segmentos enriquecidos.
Presentamos esos resultados junto con el gasto de créditos. Si una función utiliza créditos sin mejorar una métrica, la desactivamos o cambiamos la forma en que se utiliza.
Donde Breeze se queda corto
Los agentes son tan buenos como el contexto que tienen. Un agente de contenido sin un documento claro de voz de marca escribe texto genérico. Un agente de prospección con un perfil de cliente vago escribe correos electrónicos vagos. Los datos de enriquecimiento pueden estar desactualizados, especialmente para empresas más pequeñas. Ninguna de estas son razones para evitar Breeze, pero son razones para prepararse antes de activar las funciones.
Por dónde empezar esta semana
Si utilizas HubSpot, abre la configuración de Breeze y comprueba qué funciones incluye tu suscripción. Elige una tarea que tu equipo realice diariamente dentro de HubSpot, como la preparación de llamadas o los correos electrónicos de seguimiento, y prueba Copilot para ello durante una semana. Registra el tiempo ahorrado y las ediciones necesarias. Expande a un agente solo una vez que ese primer uso funcione claramente. Escribe lo que aprendiste, incluyendo los prompts que funcionaron y los que no, para que la siguiente persona del equipo no empiece desde cero.
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