Alien Road использует HubSpot Breeze, уровень ИИ, встроенный в клиентскую платформу HubSpot, для ускорения рутинной работы с CRM, контентом и отчетностью для клиентов, работающих на HubSpot. Breeze Copilot помогает с повседневными задачами внутри записей и инструментов, агенты Breeze выполняют определенные задачи, такие как создание контента или исследование потенциальных клиентов, а обогащение данных заполняет пробелы в записях о контактах и компаниях. У каждого использования есть владелец, этап проверки и показатель того, помогло ли оно.
Что такое HubSpot Breeze?
Breeze — это название функций ИИ от HubSpot в хабах Marketing, Sales, Service, Content и Operations. HubSpot представил его в 2024 году и с тех пор расширяет. Он состоит из трех основных частей: Breeze Copilot, помощник, доступный во всем HubSpot; агенты Breeze, которые выполняют конкретные задачи, такие как создание контента, поиск потенциальных клиентов, обслуживание клиентов и публикация в социальных сетях; и Breeze Intelligence, который обеспечивает обогащение данных и сигналы о намерениях покупателей.
Какие функции вы получите, зависит от вашей подписки HubSpot и включенных кредитов, а HubSpot регулярно меняет пакеты. Проверьте настройки своей учетной записи и текущую документацию HubSpot на момент написания.
Зачем использовать ИИ внутри CRM, а не отдельные инструменты?
Контекст. Breeze работает с данными, которые уже есть в HubSpot: свойства контактов, история сделок, электронные письма, тикеты и активность на веб-сайте. Отдельному чат-боту потребовалось бы копировать эти данные. Сохранение работы внутри CRM также позволяет вести учет того, что было сделано, кем и для какого контакта или сделки.
При этом Breeze не всегда является лучшим инструментом для каждой задачи. Для длинных стратегических документов или сложного анализа мы можем использовать другие модели. Правило простое: используйте Breeze, когда задача зависит от данных CRM или заканчивается действием в CRM.
Как мы используем Breeze Copilot в повседневной работе?
Copilot появляется в интерфейсе HubSpot и в мобильном приложении. Наши менеджеры по работе с клиентами и команда клиента используют его для небольших, частых задач.
- Обобщение записи о контакте или компании перед звонком, включая недавние электронные письма и сделки
- Составление последующих электронных писем на основе заметок о последней встрече и этапе сделки
- Написание первых черновиков маркетинговых электронных писем и разделов целевых страниц в редакторах HubSpot
- Создание списков и отчетов путем их описания простым языком
- Объяснение незнакомых свойств или рабочих процессов на портале клиента
Вывод Copilot всегда читается перед использованием. Для электронных писем, отправляемых потенциальным или текущим клиентам, отправитель лично редактирует и утверждает текст.
Как мы используем агентов Breeze?
Агенты берут на себя более крупные, определенные задачи. Мы используем их там, где работа повторяется, а результат можно проверить.
Агент по контенту
Агент по контенту составляет черновики постов в блоге, целевых страниц, планов тематических исследований и сценариев подкастов или видео на основе брифа. Наша контент-команда использует его для первых черновиков по темам, где голос бренда клиента уже хорошо задокументирован в HubSpot. Каждый черновик проходит через редактора, который проверяет факты, добавляет экспертные знания, которые агент не может знать, и корректирует тон.
Агент по поиску потенциальных клиентов
Для отделов продаж агент по поиску потенциальных клиентов исследует целевые аккаунты и составляет персонализированные сообщения для связи. Мы настраиваем его с учетом идеального профиля клиента и сообщений клиента, начинаем с небольшого набора аккаунтов и просим торгового представителя проверять каждое электронное письмо перед отправкой. Объем увеличивается только после того, как представители соглашаются, что черновики хороши.
Агент по обслуживанию клиентов
Для отделов обслуживания агент по работе с клиентами отвечает на вопросы из базы знаний клиента в чате и по другим каналам. Мы сначала готовим базу знаний, устанавливаем правила передачи агентам-людям и еженедельно просматриваем разговоры в первые недели.
Как Breeze Intelligence помогает улучшить качество данных?
Плохие данные ухудшают работу любой функции ИИ. Breeze Intelligence может обогащать записи о контактах и компаниях фирмографическими данными, такими как отрасль, размер и местоположение, а также может показывать намерения покупателей на основе посещений веб-сайта компаниями. Мы используем обогащение для заполнения пробелов в полях сегментации, от которых зависят рабочие процессы клиента.
- Аудит того, какие свойства управляют списками, рабочими процессами и скорингом лидов.
- Измерение того, сколько записей имеют эти свойства пустыми.
- Обогащение приоритетных сегментов в первую очередь, так как обогащение использует кредиты.
- Проверка выборки обогащенных записей на точность, прежде чем доверять им в автоматизации.
- Документирование того, какие поля обогащены, а какие введены людьми.
Каким правилам мы следуем?
Четкие правила обеспечивают безопасность использования ИИ в системе, содержащей данные клиентов. Мы согласовываем их с клиентом перед включением новых функций.
- Только пользователи, которым нужна функция Breeze, получают к ней доступ, управляемый через разрешения HubSpot.
- Ни одно сообщение, составленное ИИ, не отправляется внешнему контакту без проверки человеком.
- Обогащенные данные маркируются, а обработка персональных данных соответствует GDPR, KVKK или другому применимому законодательству.
- Конфигурации агентов, промпты и источники знаний документируются с указанием владельца.
- Использование кредитов отслеживается ежемесячно, чтобы расходы не стали сюрпризом для клиента.
Как мы измеряем, помогает ли Breeze?
Мы измеряем на уровне задач и на уровне результатов. На уровне задач мы регистрируем время, затраченное на повторяющиеся задачи до и после, а также количество правок, которые потребовались черновикам. На уровне результатов мы смотрим на отчеты HubSpot, которые клиент уже использует: показатели ответов на электронные письма для поиска потенциальных клиентов, частота публикации контента и органический трафик, время решения тикетов и удовлетворенность клиентов для обслуживания, а также воронка, созданная из обогащенных сегментов.
Мы представляем их вместе с расходом кредитов. Если функция использует кредиты, не улучшая метрику, мы отключаем ее или меняем способ ее использования.
Где Breeze не справляется
Агенты хороши настолько, насколько хорош контекст, который у них есть. Агент по контенту без четкого документа о голосе бренда пишет общий текст. Агент по поиску потенциальных клиентов с расплывчатым профилем клиента пишет расплывчатые электронные письма. Данные обогащения могут быть устаревшими, особенно для небольших компаний. Ничто из этого не является причиной избегать Breeze, но это причины подготовиться перед включением функций.
С чего начать на этой неделе
Если вы используете HubSpot, откройте настройки Breeze и проверьте, какие функции включает ваша подписка. Выберите одну задачу, которую ваша команда выполняет ежедневно внутри HubSpot, например, подготовку к звонкам или последующие электронные письма, и попробуйте Copilot для нее в течение одной недели. Запишите сэкономленное время и необходимые правки. Расширяйте использование до агента только после того, как первое использование станет явно эффективным. Запишите то, что вы узнали, включая промпты, которые сработали, и те, которые не сработали, чтобы следующий человек в команде не начинал с нуля.
Читать далее: CRM-система · Crm-система