Microsoft Copilot es el asistente de IA integrado en las aplicaciones de Microsoft 365, Windows, Edge, Bing y Microsoft Advertising. En las campañas de clientes, es más útil para el trabajo relacionado con los anuncios: resumir reuniones, redactar informes en Word, analizar exportaciones en Excel y generar activos publicitarios dentro de Microsoft Advertising, con revisión humana de todo lo que ve el cliente.
Muchas agencias tratan a Copilot como otro chatbot más. Su verdadera ventaja es que funciona dentro de los archivos, correos electrónicos y reuniones donde ya ocurre el trabajo de campaña, y respeta los permisos existentes de la organización.
¿Cuáles son los diferentes Copilots?
El nombre cubre varios productos, lo que causa confusión.
- Microsoft 365 Copilot: funciona en Word, Excel, PowerPoint, Outlook y Teams, basado en los datos de trabajo del usuario a través de Microsoft Graph; un complemento empresarial de pago.
- Copilot Chat: un chat basado en la web disponible para usuarios empresariales, con protección de datos empresariales al iniciar sesión con una cuenta de trabajo.
- Copilot en Microsoft Advertising: ayuda a crear textos publicitarios, imágenes y configuraciones de campaña, y responde preguntas sobre el rendimiento.
- Copilot Studio: una herramienta para crear agentes personalizados conectados a los datos y sistemas de la empresa.
- La aplicación Copilot para consumidores y Copilot en Bing y Edge.
Las características y las licencias cambian a menudo. Consulte la documentación actual de Microsoft antes de planificar un flujo de trabajo en torno a una capacidad específica.
¿Dónde ahorra tiempo Copilot en el trabajo de campaña?
Reuniones y resúmenes
Copilot en Teams puede resumir una llamada de cliente, enumerar decisiones y elementos de acción, y responder preguntas sobre lo que se dijo, siempre que la transcripción esté habilitada. Luego, se puede redactar un resumen de campaña en Word a partir del resumen de la reunión y los documentos anteriores del cliente.
Análisis de datos
En Excel, Copilot puede explicar tendencias, crear tablas dinámicas y sugerir fórmulas sobre datos de campaña exportados. Funciona mejor en tablas bien estructuradas con encabezados claros. Por ejemplo, una exportación de Microsoft Advertising o Google Ads se puede resumir por campaña y dispositivo en minutos.
Informes y presentaciones
Copilot en PowerPoint puede crear un primer borrador de un informe mensual a partir de un documento de Word o un esquema. El borrador necesita una edición exhaustiva para la estructura y la precisión, pero elimina el paso de la página en blanco.
Creación de anuncios en Microsoft Advertising
Dentro de Microsoft Advertising, Copilot puede sugerir titulares, descripciones e imágenes para anuncios de búsqueda responsivos y campañas de Performance Max, según el sitio web del anunciante. También puede responder preguntas de rendimiento en lenguaje sencillo.
¿A qué debe prestar atención?
- Uso compartido excesivo: Copilot muestra a los usuarios todo lo que sus permisos permiten, por lo que los permisos de SharePoint mal configurados pueden mostrar archivos que no deberían ver.
- Precisión: los resúmenes pueden perder matices o atribuir declaraciones a la persona equivocada.
- Cálculos: el análisis de Excel debe verificarse con los datos sin procesar, especialmente los porcentajes y los totales.
- Copia genérica: el texto publicitario sugerido a menudo necesita ofertas específicas, términos y la voz de la marca añadidos.
- Confidencialidad del cliente: algunos contratos restringen cómo las herramientas de IA pueden procesar los datos del cliente.
Cómo aplica Alien Road Microsoft Copilot en el trabajo con clientes
En un compromiso típico, Copilot se encuentra dentro del entorno de Microsoft 365 existente del equipo. El descubrimiento incluye verificar el contrato del cliente y los términos de procesamiento de datos para confirmar que el uso de Copilot en sus materiales está permitido. Las carpetas de clientes en SharePoint tienen permisos para que solo el equipo de cuenta pueda acceder a ellas.
Durante la configuración, el equipo utiliza los resúmenes de reuniones de Teams como punto de partida para los resúmenes, y cada resumen es verificado por el líder de cuenta antes de convertirse en una lista de tareas. Las exportaciones de campaña se analizan en Excel con Copilot, y cualquier cifra que entra en un informe se rastrea hasta la tabla de origen.
Para los clientes de Microsoft Advertising, las sugerencias de anuncios de Copilot se utilizan como un grupo de borradores. Los redactores seleccionan, editan y añaden detalles, luego los anuncios de búsqueda responsivos se prueban con una mezcla de titulares escritos por humanos y titulares editados por IA. La medición sigue la tasa de clics, la tasa de conversión y la fuerza del anuncio por fuente de titular. Los informes se redactan con Copilot en Word y PowerPoint, luego son reescritos y verificados por el analista que posee la cuenta.
¿Qué reglas de datos debe establecer una agencia?
Microsoft afirma que Microsoft 365 Copilot no utiliza las indicaciones de los clientes ni los datos de trabajo para entrenar sus modelos fundamentales, y que respeta los controles de acceso existentes. Eso todavía deja decisiones a nivel de agencia.
- Qué datos del cliente se pueden utilizar con Copilot, registrados por cliente.
- Quién revisa el contenido generado por IA antes de enviarlo a un cliente.
- Cómo se almacenan las grabaciones y transcripciones de las reuniones y por cuánto tiempo.
- Una regla de que cada número en un informe se verifica con su fuente.
¿Vale la pena la licencia de Copilot?
Para los equipos que pasan gran parte del día en Outlook, Teams, Word y Excel, el tiempo ahorrado en notas de reuniones, primeros borradores y resúmenes de datos a menudo justifica el costo. Para las personas que trabajan principalmente en plataformas de anuncios y herramientas de diseño, la ganancia es menor. Un piloto con unos pocos usuarios intensivos de Microsoft 365 suele dar una respuesta más clara que un despliegue en toda la empresa.
Capacitar al equipo
Los resultados de Copilot dependen en gran medida de cómo pregunten las personas. Una guía interna breve con cinco o seis indicaciones probadas por tarea, como resumir una llamada de cliente, comparar dos meses de datos de campaña o redactar una sección de informe, eleva la calidad del resultado en todo el equipo. Actualice la guía cuando alguien encuentre un enfoque mejor.
Realice una sesión breve donde cada persona traiga una tarea real y trabaje en ella con Copilot mientras otros observan. Las personas aprenden más viendo fallar y luego tener éxito la indicación de un colega que de cualquier demostración de proveedor.
Copilot y el trabajo de cara al cliente
Nada redactado por Copilot se envía a un cliente sin que una persona nombrada lo lea en su totalidad. Esa regla suena obvia, pero es la que más se rompe cuando los plazos son ajustados. Escribirla en el proceso de cuenta, con el nombre del revisor en cada informe, evita que se pase por alto.
Por dónde empezar esta semana
Tome una llamada de cliente reciente grabada en Teams y pídale a Copilot decisiones, preguntas abiertas y elementos de acción. Compare el resultado con sus propias notas y marque lo que omitió.
Luego, exporte los datos de campaña del mes pasado a Excel y pídale a Copilot los tres cambios más importantes. Verifique cada uno con los números sin procesar. Estas dos pruebas muestran rápidamente dónde Copilot es confiable para su trabajo y dónde todavía necesita un ojo atento.
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