Microsoft Copilot Studio — это low-code платформа от Microsoft для создания пользовательских ИИ-агентов, которые работают с вашими собственными данными в Microsoft 365, Dynamics 365, SharePoint и подключенных системах. Для B2B-маркетинговых команд она подходит для внутренних помощников, таких как агент по знаниям о контенте, агент по поддержке продаж и помощник по маршрутизации лидов. Хорошее руководство начинается с одного агента, чистого источника знаний, четких разрешений и простых метрик использования.
Что такое Copilot Studio и чем он отличается от Microsoft 365 Copilot?
Microsoft 365 Copilot — это помощник внутри Word, Excel, PowerPoint, Outlook и Teams. Он помогает отдельным сотрудникам с их собственными документами и электронной почтой. Copilot Studio — это конструктор: он позволяет командам создавать агентов с конкретными инструкциями, источниками знаний, действиями и каналами. Эти агенты могут появляться в Teams, внутри Microsoft 365 Copilot, на веб-сайте или в других каналах.
Агенты могут использовать знания с сайтов SharePoint, загруженных файлов, общедоступных веб-сайтов и Dataverse. Они могут выполнять действия через потоки Power Automate и сотни коннекторов, включая Dynamics 365, Salesforce и HubSpot. Лицензирование объединяет возможности Copilot Studio с правами Microsoft 365 и меняется со временем, поэтому уточняйте текущие условия у вашего партнера или администратора Microsoft.
Какие варианты использования в B2B-маркетинге подходят лучше всего?
Лучшие ранние варианты использования отвечают на повторяющиеся внутренние вопросы или автоматизируют рутинные передачи задач.
Агент по знаниям о контенте
Отдел продаж каждую неделю спрашивает маркетинг об одном и том же: где находится последнее тематическое исследование по производству, какая презентация охватывает цены, какой шаблон утвержден. Агент, основанный на маркетинговой библиотеке SharePoint, отвечает на них в Teams и дает ссылку на исходный файл.
Агент по поддержке продаж
Агент, который знает описания продуктов, сравнения с конкурентами и заметки по работе с возражениями, помогает представителям готовиться к звонкам. Он может составить последующее электронное письмо в голосе бренда, используя только утвержденные утверждения.
Помощник по маршрутизации и обогащению лидов
С помощью Power Automate агент может принять новую форму заявки, найти учетную запись в Dynamics 365, предложить правильного владельца по территории и опубликовать сводку в канале продаж.
Помощник по мероприятиям и вебинарам
Агент может отвечать на вопросы участников на странице регистрации, используя FAQ мероприятия, и передавать сложные вопросы человеку.
Как настроить первого агента?
Держите первого агента в узких рамках. Сфокусированный агент, который хорошо отвечает, завоевывает доверие; широкий агент, который отвечает расплывчато, теряет его.
- Определите аудиторию и десять самых распространенных вопросов, на которые он должен отвечать.
- Подготовьте один чистый источник знаний, например, выделенный сайт SharePoint только с актуальными, утвержденными файлами.
- Напишите инструкции: роль, тон, что делать, если не уверены, и темы, в которых нужно отказать.
- Добавьте источники знаний и протестируйте с десятью вопросами.
- Добавьте максимум одно действие, например “найти тематическое исследование по отрасли”, через поток Power Automate.
- Опубликуйте в небольшой группе Teams для получения обратной связи в течение двух недель.
Почему источник знаний так важен?
Агент повторяет то, что находит. Если в библиотеке SharePoint есть три версии презентации по ценам, агент может процитировать старую. Если настройки разрешений слабые, агент может показать файлы людям, которые не должны их видеть, потому что он работает в рамках существующего доступа пользователя.
Перед публикацией заархивируйте устаревшие файлы, отметьте один файл как текущую версию для каждой темы и проверьте разрешения на общий доступ на сайте. Эта очистка часто приносит пользу, выходящую за рамки самого агента.
Какое управление должно быть на месте?
- Стратегия среды в центре администрирования Power Platform: разделите среды разработки и производства.
- Политики предотвращения потери данных, которые контролируют, какие коннекторы агент может использовать вместе.
- Назначенные владельцы для каждого агента, ответственные за обновление знаний и проверку аналитики.
- Этап проверки перед тем, как агент будет передан за пределы своей пилотной группы.
- Четкие правила в отношении данных клиентов: что можно использовать и как долго хранятся транскрипты.
Microsoft предлагает элементы управления администратора через центр администрирования Power Platform и Microsoft Purview; ИТ-команда должна быть частью проекта с первого дня.
Как измерить, помогает ли агент?
Copilot Studio включает аналитику по сессиям, вовлеченности, решению и эскалации. Объедините их с простыми бизнес-показателями.
- Сессии в неделю и возвращающиеся пользователи.
- Доля вопросов, на которые ответили без эскалации.
- Темы с низкой удовлетворенностью или частыми ответами “Я не знаю”.
- Время, сэкономленное для маркетингового персонала, который раньше отвечал на одни и те же вопросы.
- Для агентов по поддержке продаж: отзывы представителей и использование перед ключевыми звонками.
Сначала проверяйте аналитику еженедельно. Вопросы без ответов показывают точно, какие документы отсутствуют.
Как Alien Road применяет Copilot Studio для B2B-клиентов
В типичном взаимодействии обнаружение сопоставляет вопросы, которые продажи и партнеры отправляют в маркетинг, и документы, которые на них отвечают. Затем команда предлагает одного агента с узким охватом, а также очистку знаний, необходимую для его поддержки.
Настройка выполняется с ИТ-командой клиента: среды, политики данных, очистка SharePoint, инструкции агента, тестовый набор реальных вопросов и публикация в пилотной группе в Teams. Там, где это полезно, добавляется одно действие Power Automate, например поиск тематических исследований или публикация сводки лидов.
Измерение использует аналитику Copilot Studio и короткий ежемесячный опрос пользователей. Отчет показывает использование, решение, пробелы в знаниях и следующее улучшение, которое необходимо сделать.
Короткий сценарий: поставщик промышленного программного обеспечения
Представьте себе B2B-компанию по разработке программного обеспечения, продающую производителям в нескольких странах. Ее маркетинговая команда получает десятки сообщений в неделю от продаж и партнеров с просьбой предоставить последнее тематическое исследование в данной отрасли, текущий технический документ по безопасности или утвержденную формулировку для предложения. Ответы зависят от того, кто в сети.
Команда архивирует устаревшие файлы в своей библиотеке SharePoint, помечает текущие версии и создает одного агента Copilot Studio в Teams, который отвечает на эти вопросы со ссылками. После двух недель пилотного использования аналитика показывает, на какие вопросы агент не может ответить, и пробелы оказываются отсутствующими документами, а не ошибками агента. Маркетинг пишет их, и агент улучшается без каких-либо изменений в его конфигурации.
С чего начать на этой неделе
Спросите трех торговых представителей, какие вопросы они чаще всего отправляют в маркетинг, и запишите их. Затем откройте маркетинговую библиотеку SharePoint и проверьте, есть ли у каждого вопроса один текущий, четко названный ответ. Исправьте пробелы, прежде чем что-либо строить; агент будет настолько хорош, насколько хороша эта библиотека.
Продолжайте читать: Агентство ИИ-маркетинга · ИИ-маркетинг