Microsoft Copilot Studio, Microsoft 365, Dynamics 365, SharePoint ve bağlı sistemlerdeki kendi verilerinizle çalışan özel AI aracılar oluşturmak için Microsoft’un düşük kodlu platformudur. B2B pazarlama ekipleri için içerik bilgi aracısı, satış etkinleştirme aracısı ve potansiyel müşteri yönlendirme yardımcısı gibi dahili asistanlar için uygundur. İyi bir kılavuz bir aracı, temiz bir bilgi kaynağı, net izinler ve basit kullanım metrikleri ile başlar.
Copilot Studio nedir ve Microsoft 365 Copilot’tan farkı nedir?
Microsoft 365 Copilot, Word, Excel, PowerPoint, Outlook ve Teams içindeki asistandır. Bireylere kendi belgeleri ve e-postaları konusunda yardımcı olur. Copilot Studio ise oluşturucudur: ekiplerin belirli talimatlar, bilgi kaynakları, eylemler ve kanallarla aracılar oluşturmasına olanak tanır. Bu aracılar Teams’de, Microsoft 365 Copilot içinde, bir web sitesinde veya diğer kanallarda görünebilir.
Aracılar SharePoint sitelerinden, yüklenen dosyalardan, genel web sitelerinden ve Dataverse’ten gelen bilgileri kullanabilir. Power Automate akışları ve Dynamics 365, Salesforce ve HubSpot dahil olmak üzere yüzlerce bağlayıcı aracılığıyla eylemleri çağırabilirler. Lisanslama, Copilot Studio kapasitesini Microsoft 365 haklarıyla birleştirir ve zamanla değişir, bu nedenle güncel şartları Microsoft iş ortağınız veya yöneticinizle doğrulayın.
Hangi B2B pazarlama kullanım durumları en uygunudur?
En iyi erken kullanım durumları, tekrarlanan dahili soruları yanıtlar veya rutin devirleri otomatikleştirir.
İçerik bilgi aracısı
Satış temsilcileri her hafta pazarlamaya aynı şeyleri sorar: üretim için en son vaka çalışması nerede, hangi sunum fiyatlandırmayı kapsıyor, onaylanmış standart metin nedir. Pazarlama SharePoint kitaplığına dayanan bir aracı, bunları Teams’de yanıtlar ve kaynak dosyaya bağlantı verir.
Satış etkinleştirme aracısı
Ürün sayfalarını, rakip karşılaştırmalarını ve itiraz yönetimi notlarını bilen bir aracı, temsilcilerin aramalara hazırlanmasına yardımcı olur. Yalnızca onaylanmış iddiaları kullanarak marka sesinde bir takip e-postası taslağı hazırlayabilir.
Potansiyel müşteri yönlendirme ve zenginleştirme yardımcısı
Power Automate ile bir aracı, yeni bir form gönderimini alabilir, Dynamics 365’te hesabı arayabilir, bölgeye göre doğru sahibini önerebilir ve satış kanalına bir özet gönderebilir.
Etkinlik ve webinar asistanı
Bir aracı, etkinlik SSS’sini kullanarak bir kayıt sayfasındaki katılımcı sorularını yanıtlayabilir ve karmaşık soruları bir kişiye aktarabilir.
İlk aracı nasıl kurulur?
İlk aracıyı dar tutun. İyi yanıt veren odaklanmış bir aracı güven kazanır; belirsiz yanıt veren geniş bir aracı ise güven kaybeder.
- Hedef kitleyi ve yanıtlaması gereken en yaygın on soruyu tanımlayın.
- Yalnızca güncel, onaylanmış dosyaların bulunduğu özel bir SharePoint sitesi gibi temiz bir bilgi kaynağı hazırlayın.
- Talimatları yazın: rol, ton, emin olmadığınızda ne yapacağınız ve reddedilecek konular.
- Bilgi kaynaklarını ekleyin ve on soruyla test edin.
- Power Automate akışı aracılığıyla “sektöre göre vaka çalışması bul” gibi en fazla bir eylem ekleyin.
- İki haftalık geri bildirim için küçük bir Teams grubunda yayınlayın.
Bilgi kaynağı neden bu kadar önemlidir?
Aracı bulduğunu tekrarlar. SharePoint kitaplığında fiyatlandırma sunumunun üç sürümü varsa, aracı eskisinden alıntı yapabilir. İzin ayarları gevşekse, aracı dosyaları görmemesi gereken kişilere gösterebilir, çünkü kullanıcının mevcut erişimi dahilinde çalışır.
Yayınlamadan önce eski dosyaları arşivleyin, her konu için bir dosyayı güncel sürüm olarak işaretleyin ve sitedeki paylaşım izinlerini gözden geçirin. Bu temizlik genellikle aracının kendisinin ötesinde faydalar sağlar.
Hangi yönetişim uygulanmalıdır?
- Power Platform yönetim merkezinde ortam stratejisi: geliştirme ve üretim ortamlarını ayırın.
- Bir aracının hangi bağlayıcıları birlikte kullanabileceğini kontrol eden veri kaybını önleme politikaları.
- Bilgi güncellemelerinden ve analitiği gözden geçirmekten sorumlu, her aracı için atanmış sahipler.
- Herhangi bir aracı pilot grubunun ötesinde paylaşılmadan önce bir gözden geçirme adımı.
- Müşteri verileri hakkında net kurallar: nelerin kullanılabileceği ve transkriptlerin ne kadar süre saklandığı.
Microsoft, Power Platform yönetim merkezi ve Microsoft Purview aracılığıyla yönetici kontrolleri sunar; BT ekibi ilk günden itibaren projenin bir parçası olmalıdır.
Aracının yardımcı olup olmadığını nasıl ölçersiniz?
Copilot Studio, oturumlar, etkileşim, çözüm ve tırmandırma ile ilgili analitiği içerir. Bunları basit iş ölçümleriyle birleştirin.
- Haftalık oturumlar ve geri dönen kullanıcılar.
- Tırmandırma olmadan yanıtlanan soruların payı.
- Düşük memnuniyet veya sık “bilmiyorum” yanıtları olan konular.
- Aynı soruları yanıtlamak için zaman harcayan pazarlama personeli için tasarruf edilen zaman.
- Satış etkinleştirme aracıları için temsilci geri bildirimi ve önemli aramalardan önce kullanım.
Analitiği başlangıçta haftalık olarak gözden geçirin. Yanıtlanmamış sorular tam olarak hangi belgelerin eksik olduğunu gösterir.
Alien Road, Copilot Studio’yu B2B müşterileri için nasıl uygular
Tipik bir etkileşimde keşif, satış ve ortakların pazarlamaya gönderdiği soruları ve bunları yanıtlayan belgeleri haritalandırır. Ekip daha sonra dar kapsamlı bir aracı ve bunu desteklemek için gereken bilgi temizliğini önerir.
Kurulum, müşterinin BT ekibiyle yapılır: ortamlar, veri politikaları, SharePoint temizliği, aracı talimatları, gerçek sorulardan oluşan bir test seti ve Teams’de bir pilot gruba yayınlama. Yararlı olduğu durumlarda, vaka çalışması arama veya potansiyel müşteri özeti gönderme gibi bir Power Automate eylemi eklenir.
Ölçüm, Copilot Studio analitiğini ve kısa bir aylık kullanıcı anketini kullanır. Rapor kullanımı, çözümü, bilgi boşluklarını ve yapılması gereken bir sonraki iyileştirmeyi gösterir.
Kısa bir senaryo: bir endüstriyel yazılım satıcısı
Birden fazla ülkedeki üreticilere satış yapan bir B2B yazılım şirketi hayal edin. Pazarlama ekibi, satış ve ortaklardan her hafta belirli bir sektördeki en son vaka çalışmasını, güncel güvenlik teknik incelemesini veya bir teklif için onaylanmış ifadeleri soran düzinelerce mesaj alır. Yanıtlar kimin çevrimiçi olduğuna bağlıdır.
Ekip, SharePoint kitaplığındaki eski dosyaları arşivler, güncel sürümleri etiketler ve Teams’de bu soruları bağlantılarla yanıtlayan bir Copilot Studio aracısı oluşturur. İki haftalık pilot kullanımdan sonra analitik, aracının hangi soruları yanıtlayamadığını gösterir ve boşlukların aracı hataları değil, eksik belgeler olduğu ortaya çıkar. Pazarlama bunları yazar ve aracı, yapılandırmasında herhangi bir değişiklik olmadan iyileşir.
Bu hafta nereden başlamalı
Üç satış temsilcisine pazarlamaya en sık hangi soruları gönderdiklerini sorun ve bunları not edin. Ardından pazarlama SharePoint kitaplığını açın ve her sorunun güncel, net bir şekilde adlandırılmış bir yanıtı olup olmadığını kontrol edin. Herhangi bir şey oluşturmadan önce boşlukları düzeltin; aracı yalnızca o kitaplık kadar iyi olacaktır.
Okumaya devam edin: AI Pazarlama Ajansı · AI Pazarlama