Microsoft Copilot Studio — это low-code платформа для создания пользовательских AI-агентов, которые отвечают на вопросы из вашего собственного контента и выполняют задачи через коннекторы и потоки Power Automate. Маркетинговые команды используют его для автоматизации повторяющейся работы, такой как прием брифов, маршрутизация лидов и ответы на внутренние FAQ. Полезный агент может быть создан за несколько дней, но ему нужны чистые исходные данные и четкие правила.
Что может делать агент Copilot Studio?
Агент объединяет три части. Источники знаний дают ему информацию, такую как сайты SharePoint, загруженные файлы или общедоступные веб-сайты. Темы определяют пути разговора для конкретных запросов. Действия позволяют ему выполнять действия, такие как создание записи в Dynamics 365, публикация в Teams или вызов внешнего API через коннектор.
Агенты могут быть опубликованы в Microsoft Teams, на веб-сайте, в Microsoft 365 Copilot и других каналах. Они также могут работать автономно при срабатывании события, например, при получении нового электронного письма или отправке формы. Лицензирование основано на емкости и сообщениях; ознакомьтесь с текущим руководством по лицензированию Microsoft, так как условия менялись не один раз.
Какие маркетинговые рабочие процессы стоит автоматизировать?
Начните с задач, которые являются частыми, основанными на правилах и раздражающими. Если человек отвечает на один и тот же вопрос десять раз в неделю или вручную копирует данные между системами, это кандидат. Творческое суждение и переговоры с клиентами — нет.
- Прием брифов для кампаний: отдел продаж или клиенты описывают запрос, агент задает недостающие вопросы и создает структурированный бриф
- Служба поддержки по бренд-буку: сотрудники спрашивают об использовании логотипа, тоне или утвержденных заявлениях и получают ответы со ссылками
- Классификация лидов: новые лиды из веб-форм суммируются, оцениваются по простым правилам и направляются нужному владельцу
- Еженедельный дайджест отчетов: агент извлекает цифры из общего файла Excel и публикует сводку в Teams
- FAQ по логистике мероприятий: ответы делегатам о повестке дня, месте проведения и регистрации
Как создать агента по приему брифов шаг за шагом?
Это хороший первый проект, потому что ценность легко увидеть. Брифы часто приходят неполными, и переписка занимает дни. Агент, который заранее задает правильные вопросы, экономит это время.
- Шаг 1: Запишите поля, которые нужны для полного брифа, такие как цель, аудитория, диапазон бюджета, крайний срок, каналы и утверждения
- Шаг 2: В Copilot Studio создайте нового агента и опишите его цель простым языком
- Шаг 3: Добавьте свой шаблон брифа и прошлые хорошие брифы из SharePoint в качестве знаний
- Шаг 4: Создайте тему, которая собирает каждое поле с помощью вопросов, используя переменные для хранения ответов
- Шаг 5: Добавьте действие, которое сохраняет бриф в список SharePoint или задачу Planner через Power Automate
- Шаг 6: Добавьте подтверждающее сообщение со сводкой, которую запрашивающий может исправить
- Шаг 7: Протестируйте на пяти реальных прошлых запросах, включая сложные
- Шаг 8: Опубликуйте в Teams для пилотной группы и собирайте отзывы в течение двух недель
Правила, которые нужно установить перед запуском
Решите, чего агент никогда не должен обещать, например, даты доставки или цены. Добавьте передачу человеку, когда запрос необычен. Держите инструкции короткими и конкретными; длинные, расплывчатые инструкции приводят к непредсказуемым ответам.
Каковы ограничения и риски?
Агент настолько точен, насколько точны его источники. Если на сайте SharePoint есть три версии бренд-бука, ответы будут их смешивать. Генеративные ответы также могут уверенно утверждать вещи, которых нет в источнике, поэтому тестируйте со сложными вопросами и просматривайте транскрипты разговоров в области аналитики.
- Устаревшие или дублирующиеся файлы знаний приводят к неправильным ответам
- Разрешения: агенты могут раскрыть контент пользователям, которые не должны его видеть, если общий доступ настроен слабо
- Расходы на коннекторы: некоторые премиум-коннекторы требуют дополнительного лицензирования Power Platform
- Обслуживание: кто-то должен обновлять темы, когда процессы меняются
- Язык: тестируйте турецкий и другие языки отдельно, так как качество может отличаться
Как измерить сэкономленное время?
Copilot Studio включает аналитику по сессиям, уровням решения и эскалациям. Эти цифры показывают использование, а не ценность. Для оценки ценности измерьте процесс: сколько времени занимал бриф от первого запроса до утвержденной версии до агента и сколько после. Также посчитайте количество последующих писем на бриф.
Держите период измерения не менее месяца и сравнивайте похожие запросы. Сложный бриф на ребрендинг всегда будет занимать больше времени, чем запрос на пост в соцсетях, с агентом или без.
Как Alien Road применяет Microsoft Copilot Studio
В типичном проекте мы начинаем с аудита рабочих процессов в маркетинговой команде клиента, перечисляя задачи по частоте и затраченному времени. Выбираются два или три кандидата для агентов, при этом ИТ-команда клиента вовлекается на раннем этапе для подтверждения сред, политик данных и лицензирования. Мы также очищаем источники знаний перед тем, как что-либо строить.
Создание и тестирование следуют шагам выше, с пилотной группой и еженедельными проверками транскриптов. Мы передаем документацию по темам, действиям и владельцам, чтобы клиент мог поддерживать агента. Отчетность в конце пилота сравнивает время процессов, уровни эскалации и отзывы пользователей, а также рекомендует, расширять, корректировать или выводить из эксплуатации каждого агента.
Copilot Studio или более простой инструмент?
Не каждый рабочий процесс нуждается в агенте. Опрос Microsoft Forms, питающий поток Power Automate, может обрабатывать фиксированный шаблон брифа без какого-либо AI. Выбирайте агента, когда ввод сложный, разговорный или требует уточняющих вопросов. Выбирайте форму, когда ввод предсказуем.
Как поддерживать точность агента с течением времени?
Агенты дрейфуют, когда бизнес меняется, а контент — нет. Новая страница цен, переименованная услуга или измененное правило утверждения делают старые ответы неверными. Назначьте одного владельца на агента и дайте им ежемесячный чек-лист: просматривайте выборку транскриптов, проверяйте вопросы без ответов в аналитике и обновляйте файлы знаний.
Вопросы без ответов — самый ценный сигнал. Если десять человек спросили о новом продукте, о котором агент ничего не знает, это пробел в контенте, а часто и пробел в вашей внутренней документации. Исправление этого улучшает агента и справочный материал самой команды одновременно.
- Просматривайте двадцать транскриптов в месяц
- Обновляйте или удаляйте устаревшие файлы знаний
- Добавляйте темы для вопросов, которые часто возникают
- Повторно тестируйте агента после каждого изменения с исходным набором тестов
С чего начать на этой неделе
Спросите свою команду, на какой вопрос они чаще всего отвечают коллегам. Соберите документы, содержащие ответ, удалите устаревшие версии и создайте вокруг них простого агента, основанного только на знаниях, в Copilot Studio. Поделитесь им с тремя людьми в Teams и читайте каждый транскрипт в конце недели.
Читать далее: AI Маркетинговое агентство · AI Маркетинг