Bir HubSpot Breeze kurulumu, CRM verileri önce temizlendiğinde, pilot çalışma bir ekip ve bir veya iki kullanım durumuyla sınırlandırıldığında, izinler ve içerik kaynakları bilinçli bir şekilde ayarlandığında ve başarı bir temel ölçüte göre değerlendirildiğinde işe yarar. Her Breeze özelliğini tüm kullanıcılar için aynı anda açmak genellikle kafa karıştırıcı sonuçlar ve düşük benimseme oranı doğurur.
Breeze, HubSpot’un müşteri platformundaki AI katmanına verdiği isimdir. HubSpot arayüzündeki bir asistan olan Breeze Copilot; içerik oluşturma, potansiyel müşteri bulma veya müşteri hizmetleri gibi belirli işleri yürüten Breeze agent’ları; ve şirket ile kişi kayıtlarını üçüncü taraf verileriyle zenginleştiren Breeze Intelligence’ı içerir. Kullanılabilirlik hub’larınıza ve abonelik seviyenize bağlıdır ve HubSpot paketleme ve kredi kurallarını düzenli olarak değiştirdiğinden, planlama yapmadan önce hesabınızdaki ayrıntıları doğrulayın.
Hazırlık neden yapılandırmadan daha önemlidir?
Breeze CRM’inizi okur. Eğer fırsatların tutarı yoksa, yaşam döngüsü aşamaları tutarsızsa ve kişilerin yarısı kopya kayıtsa, Copilot’un özetleri ve agent’ların yanıtları bu karmaşayı miras alır. Güncel olmayan bilgi bankası makaleleriyle eğitilmiş bir müşteri agent’ı, güncel olmayan yanıtları güvenle tekrarlayacaktır.
Bu nedenle, sorunsuz bir kurulumun en iyi göstergesi sıkıcıdır: temiz bir veri modeli ve güncel bir içerik kütüphanesi.
Pilot öncesi kontrol listesi
- HubSpot’un kopya kayıt yönetimi aracını çalıştırın ve bariz kopyaları birleştirin.
- Yaşam döngüsü aşaması ve potansiyel müşteri durumu için tanımları kabul edin ve bunları bozan kayıtları düzeltin.
- Bir yıldan eski olan ve kimsenin gözden geçirmediği bilgi bankası makalelerini arşivleyin veya güncelleyin.
- Hangi özelliklerin hassas verileri tuttuğunu ve bunları kimlerin görebileceğini listeleyin.
- Aboneliğinizin hangi Breeze özelliklerini içerdiğini ve HubSpot kredilerinin nasıl tüketildiğini kontrol edin.
- Temel metrikleri kaydedin: ilk yanıt süresi, arama kaydetme süresi, e-posta yanıt oranları, veri bütünlüğü.
Pilotun kapsamını nasıl belirlemelisiniz?
Bir ekip ve en fazla iki kullanım durumu seçin. İyi ilk tercihler, net öncesi-sonrası ölçümleri olan ve AI hata yaparsa düşük risk taşıyanlardır.
Bir satış ekibi için, aramalardan önce kişi ve fırsat geçmişinin Copilot özetleri güvenli bir başlangıçtır: temsilci özeti okur ve temel kaydı görebilir. Servis ekipleri için, bilgi bankasından sınırlı sayıda soruyu yanıtlayan ve insana aktarım yapan bir müşteri agent’ı makul bir pilottur. Pazarlama için, Breeze’i blog taslakları veya e-posta varyantları hazırlamak için kullanmak, tasarım gereği bir insanı döngüde tutar.
İlk pilotta nelerden kaçınmalı
İlk haftalarda hiçbir agent’ın inceleme olmadan müşterilere mesaj göndermesine izin vermeyin. Bir örneği kontrol etmeden önce mevcut alanların üzerine yazan zenginleştirmeden kaçının. Lisans herkesi kapsadığı için tüm şirkete yaymaktan kaçının.
Breeze’i nasıl güvenli bir şekilde yapılandırırsınız?
Varsayılanları bırakmak yerine ayarları pilot sahibiyle birlikte gözden geçirin. Uygulamada bu, hangi kullanıcıların AI özelliklerine erişebileceğini, müşteri agent’ının hangi veri kaynaklarını kullanabileceğini ve oluşturulan içeriği şekillendiren marka sesi ayarlarını gözden geçirmek anlamına gelir.
Breeze Intelligence için, zenginleştirmeyi önce bir örnek listede test edin. Zenginleştirilmiş şirket büyüklüğünü, sektörünü ve konumunu ekibinizin doğru olduğunu bildiği bilgilerle karşılaştırın. Zenginleştirmenin hangi özellikleri yalnızca boş olduklarında doldurabileceğine ve hangilerinin üzerine yazabileceğine karar verin.
Müşteri agent’ı için açık aktarım kuralları yazın: yanıtlamaması gereken konular, eskalasyonu tetikleyen ifadeler ve mesai saatleri dışı davranışlar. İlk iki hafta boyunca konuşma transkriptlerini günlük olarak gözden geçirin.
Pilot sırasında neleri ölçmelisiniz?
Pilot kullanıcılarını kendi temel ölçütleriyle ve mümkünse Breeze olmayan benzer bir ekiple karşılaştırın.
- Benimseme: Copilot’un haftalık aktif kullanıcıları ve agent konuşmalarının sayısı.
- Verimlilik: bir aramaya hazırlanma süresi, aktivite kaydetme süresi, agent saati başına kapatılan biletler.
- Kalite: eskalasyon yapılan agent konuşmalarının payı, AI tarafından yönetilen biletlerde müşteri memnuniyeti, taslak içerikte gereken düzenlemeler.
- Veri: zenginleştirme öncesi ve sonrası temel özelliklerin bütünlüğü.
Niteliksel notlar da toplayın. Pilot kullanıcılardan neyin yardımcı olduğu ve neyin onları rahatsız ettiği hakkında kısa haftalık mesajlar genellikle sayıları açıklar.
Üretime ne zaman hazır olur?
Benimseme istikrarlı olduğunda, kalite ölçümleri en az bir ay boyunca korunduğunda ve ekip özelliği nasıl kullandıklarını yazıya döktüğünde daha geniş bir kullanıma geçin. Eğitim materyali genel slaytlardan değil, pilot ekibin kendi örneklerinden gelmelidir.
Üretimin de bir sahibi olmalıdır. Birisi agent transkriptlerini gözden geçirmeli, bilgi kaynaklarını güncellemeli ve kredi kullanımını izlemelidir. Bu rol olmadan kalite yavaş yavaş düşer ve bir müşteri şikayet edene kadar kimse fark etmez.
Kredileri ve maliyetleri nasıl yönetirsiniz?
HubSpot, birkaç Breeze özelliğini bir kredi sistemine bağlar ve birçok kullanıcı aktif olduğunda agent’lar ve zenginleştirme kredileri beklenenden daha hızlı tüketebilir. Pilot başlamadan önce portalınızın hesap ve faturalandırma alanındaki güncel kredi kurallarını kontrol edin.
Pilot sırasında her hafta kullanım durumu başına kredi tüketimini kaydedin. Bu, üretim kararını basit bir aritmetiğe dönüştürür: tasarruf edilen saat başına veya çözülen bilet başına kullanılan krediler. Eğer zenginleştirme, kimsenin asla aramayacağı kişiler üzerinde kredi harcıyorsa, bunu yalnızca aktif listelerle sınırlayın.
Alien Road HubSpot Breeze’i nasıl uygular
Tipik bir CRM çalışmasında, portal denetimiyle başlarız: kopyalar, özellik kullanımı, yaşam döngüsü tanımları ve bilgi bankasının tazeliği. Bu denetim, müşterinin bir pilot için hazır olup olmadığına veya önce bir temizlik sprintine ihtiyacı olup olmadığına karar verir.
Daha sonra müşterinin ekip lideriyle pilotun kapsamını belirler, izinleri ve kaynakları birlikte yapılandırır ve temel ile pilot metriklerini yan yana izleyen bir HubSpot panosu kurarız. Pilot sırasında transkriptleri ve oluşturulan içeriği haftalık olarak gözden geçirir ve sonunda kanıtlarla birlikte kısa bir devam veya dur raporu yazarız.
Bu hafta nereden başlamalı
HubSpot portalınızı açın ve üç sayıyı kontrol edin: işaretlenmiş kopya kişiler, tutarı ve kapanış tarihi olan fırsatların yüzdesi ve en çok görüntülenen on bilgi bankası makalenizin yaşı. Bunlardan herhangi biri sizi endişelendiriyorsa, bu sizin ilk sprintinizdir.
Eğer sağlıklı görünüyorlarsa, bir satış temsilcisi seçin ve iki hafta boyunca boru hatları için Copilot özetlerini açın. Arama hazırlığının öncesi ve sonrasında ne kadar sürdüğünü kaydetmelerini isteyin. Bu, müşteri riski olmayan küçük, dürüst bir testtir.
Test başlamadan önce ne görmeyi beklediğinizi yazın. Arama başına hazırlık süresinin birkaç dakika azalması gibi net bir beklenti, iki hafta bittiğinde sonucu değerlendirmeyi kolaylaştırır.
Okumaya devam edin: CRM Sistemi · Crm Sistemi