Salesforce Agentforce, Salesforce’un bulut ürünleri içinde AI ajanları oluşturmak ve çalıştırmak için kullandığı platformdur. Pazarlamacılar için bu, kampanya özetleri taslakları oluşturabilen, hedef kitle segmentleri kurabilen, e-posta içeriği üretebilen, web sitesi ziyaretçilerini yanıtlayabilen ve potansiyel müşterileri nitelendirebilen ajanlar anlamına gelir; bunların hepsi, yöneticiler tarafından belirlenen izinler ve güvenlik sınırları dahilinde, Salesforce’ta zaten bulunan CRM verileri üzerinde çalışır.
Salesforce, Agentforce’u 2024’te duyurdu ve o zamandan beri genişleterek önceki Einstein Copilot markalamasının çoğunun yerini aldı. Çoğu kurumsal AI ürünü gibi, isimler, paketler ve fiyatlandırma sık sık değişir, bu nedenle bir dağıtım planladığınızda güncel ayrıntıları Salesforce ile teyit edin.
Bir Agentforce ajanı aslında ne yapar?
Bir ajan, bir dil modelini üç şeyle birleştirir: neyi yönettiğini tanımlayan konular, alabileceği aksiyonlar ve nasıl davranacağına dair talimatlar. Aksiyonlar standart Salesforce işlemleri, Flow’lar, Apex kodu veya dış sistemlere yapılan çağrılar olabilir. Salesforce’un Atlas Reasoning Engine olarak adlandırdığı muhakeme katmanı, belirli bir istek için hangi aksiyonların çalıştırılacağına karar verir.
Einstein Trust Layer, ajan ile model arasında yer alır. Salesforce bunu veri maskeleme, toksisite kontrolleri ve model sağlayıcılarıyla sıfır veri saklama anlaşmalarını yönetmek olarak tanımlar. Bu katman, düzenlemeye tabi firmaların kendi ajanlarını oluşturmak yerine neden Agentforce’u düşündüklerinin büyük bir parçasıdır.
- Konular: ajanın kapsadığı işler, örneğin sipariş durumu veya kampanya özeti oluşturma.
- Aksiyonlar: Flow’lardan, Apex’ten, istemlerden veya API çağrılarından oluşturulmuş, alabileceği adımlar.
- Talimatlar: ton, sınırlar ve eskalasyon hakkında doğal dildeki kurallar.
- Veri temellendirme: ajanın okuyabileceği CRM kayıtları ve Data Cloud profilleri.
- Kanallar: web sohbeti, mesajlaşma uygulamaları, e-posta, Slack ve dahili Salesforce ekranları.
Hangi pazarlama işleri Agentforce için uygundur?
Uygunluk, pazarlama işinin CRM verilerine bağlı olduğu ve tekrarlanabilir bir modeli izlediği yerlerde en güçlüdür. Agentforce’un Marketing Cloud ve daha yeni Salesforce-native pazarlama ürünleri aracılığıyla sunulan pazarlama özellikleri, kampanya oluşturma, segmentasyon ve kişiselleştirmeye odaklanır.
Pratik örnekler
- Kampanya taslağı: bir pazarlamacı bir hedefi tanımlar ve ajan bir özet, hedef kitle, kanal planı ve e-posta taslağı önerir.
- Segment oluşturma: ajan “geçen yıl iki kez satın alma yapan İzmirli müşteriler” sorgusunu bir Data Cloud segmentine dönüştürür.
- Potansiyel müşteri nitelendirme: web sitesindeki bir ajan eleme soruları sorar ve nitelikli ziyaretçiler için toplantılar ayarlar.
- İçerik varyantları: test için konu satırları ve metin varyantları, markanın onaylanmış tonunda.
- Satışa devretme: bir temsilci aramadan önce kayda eklenen, potansiyel müşterinin etkileşim geçmişinin özetleri.
Pazarlamacıların beklemesi gereken sınırlar nelerdir?
Agentforce, arkasındaki veriler ve aksiyonlar kadar iyidir. Müşteri kayıtları kopyalanmışsa, onay alanları eksikse veya ürün verileri Salesforce dışında yaşıyorsa, ajan zayıf bir temel üzerinde kendinden emin bir çıktı üretecektir. Çoğu erken hayal kırıklığı modele değil, buna dayanır.
Maliyet ve karmaşıklık diğer sınırlardır. Agentforce, konuşma başına ve kredi tabanlı seçenekler dahil olmak üzere tüketime dayalı fiyatlandırma modelleri kullanmıştır ve bunlar zamanla değişmiştir. Faydalı ajanlar oluşturmak ayrıca Flow’lar, izinler ve testler için yönetici ve geliştirici zamanı gerektirir. Bu, açtığınız bir düğme değildir.
- Veri kalitesi: tekilleştirme ve onay alanları önce düzeltilmelidir.
- Kapsam kayması: çok fazla konusu olan ajanlar tahmin edilemez hale gelir.
- Dil kapsamı: Türkçe ve diğer İngilizce olmayan pazarlar için desteği ve kaliteyi kontrol edin.
- Test: Salesforce test araçları sağlar, ancak gerçek konuşmalar yine de uç durumları ortaya çıkarır.
- Yönetişim: birisi ajan talimatlarına sahip olmalı ve değişiklikleri gözden geçirmelidir.
Gerektiğinden daha dar başlayın. Bir konusu ve üç aksiyonu olan bir ajanı test etmek, ekibe açıklamak ve geri almak kolaydır. Bir ay boyunca iyi davrandıktan sonra ikinci bir konu eklemek küçük bir değişikliktir. Aynı anda on işi kapsayan bir ajanı başlatan ekipler, genellikle sonraki çeyreği hangi talimatın hangi garip yanıta neden olduğunu çözmeye çalışarak geçirir ve tüm projeye olan güven azalır.
Agentforce bir pazarlama yığınında nereye uyar?
Data Cloud ile zaten Salesforce’ta olan firmalar için Agentforce doğal bir katmandır çünkü veriler ve izinler mevcuttur. Sadece Salesforce Sales Cloud kullanan ve pazarlaması başka bir platformda olan bir şirket için değer, pazarlama işinin ne kadarının Salesforce’a taşınacağına bağlıdır.
HubSpot, Zoho veya benzeri CRM’lerdeki daha küçük işletmeler Agentforce’u kullanmak için bir geçişle karşı karşıya kalacaklardır ve bu nadiren sadece ajanlarla gerekçelendirilir. Karar CRM stratejisini izlemelidir, tersini değil.
Ajanlar oluşturmadan önce verileri nasıl hazırlamalısınız?
- Yinelenen kişileri ve hesapları birleştirin ve eşleştirme kurallarını belirleyin.
- Her kanal için onay ve iletişim tercihi alanlarını standartlaştırın.
- E-ticaret siparişleri gibi önemli dış verileri Data Cloud veya CRM’e bağlayın.
- Ajan talimatlarının doğru olanları kullanması için alan tanımlarını belgeleyin.
- Hassas notlar gibi ajanların asla okumaması gereken kayıtları belirleyin.
Bu liste bir AI demosu yanında sıkıcı görünüyor. Aynı zamanda demonun gerçek müşterilerle temasta hayatta kalıp kalmayacağına karar veren iştir.
Alien Road, Agentforce’u müşteriler için nasıl uygular
Örneğin, tipik bir etkileşim bir hazırlık incelemesiyle başlar: müşterinin Salesforce organizasyonunu, veri modelini, onay kurulumunu ve mevcut pazarlama iş akışlarını inceleriz, ardından aday ajan işlerini değer ve riske göre sıralarız. Genellikle kampanya özeti taslağı oluşturma gibi dahili bir ajan, müşteri odaklı herhangi bir ajandan önce gelir.
Kurulum, müşterinin Salesforce yöneticisi veya ortağıyla yapılır: konuları ve talimatları tanımlarız, aksiyonlar için Flow’lar oluştururuz veya yeniden kullanırız ve zor olanlar dahil gerçek senaryolara karşı test konuşmaları yaparız. Ölçüm, kampanya başına tasarruf edilen süreyi, incelemede bulunan hata oranlarını ve web sitesi ajanları için önceki forma kıyasla rezerve edilen nitelikli toplantıları takip eder. Aylık raporlar bu sayıları ve yapılan tüm talimat değişikliklerini kapsar.
Bu hafta nereden başlamalı
Ekibinizin her ay tekrarladığı ve Salesforce verilerini kullanan üç pazarlama görevini listeleyin. Her biri için hangi kayıtlara ihtiyaç duyduğunu ve bu kayıtların bugün temiz olup olmadığını not edin.
- Temiz verileri ve düşük müşteri riski olan görevi seçin.
- Salesforce hesap ekibinize sözleşmenizin hangi Agentforce paketlerini içerdiğini sorun.
- 100 kişilik bir örneklemde kopya oranlarını ve onay alanlarını gözden geçirin.
- İlk ajanın ne yapması ve ne yapmaması gerektiğine dair bir paragraflık bir açıklama yazın.
Bu paragraf ajanın talimatlarının ilk taslağı olur, bu yüzden dikkatlice yazmaya değer.
Okumaya devam et: CRM Sistemi · Crm Sistemi