El software de gestión de clientes, también conocido como software de gestión de relaciones con los clientes (CRM), reúne las ventas, el marketing y el servicio al cliente bajo un mismo techo para agilizar las operaciones diarias.
Cada software de gestión de clientes tiene características únicas. Pero todos los productos líderes comparten los mismos componentes clave para ayudarle a gestionar las comunicaciones con los clientes y trabajar de forma más productiva.
Los 9 mejores software de gestión de clientes para cualquier tipo de negocio
Para ayudarle a determinar cuál es el mejor para su negocio, hemos descrito las características y los pros y contras de las plataformas CRM líderes para diferentes necesidades comerciales.
Las herramientas a continuación (enumeradas sin ningún orden en particular) se clasificaron repetidamente en los directorios de software de buena reputación Capterra y G2. Y todas fueron calificadas generalmente como las mejores en cuanto a características y experiencia de usuario.
1. Semrush CRM, el mejor para agencias
Mejor para: Agencias de marketing digital, autónomos y consultores que gestionan muchos clientes. Y empresas que utilizan un modelo de agencia.
Semrush CRM es parte del kit de herramientas de Soluciones para Agencias de Semrush. El CRM le permite gestionar todo su flujo de trabajo con clientes desde una interfaz fácil de usar, para que pueda:
Crear perfiles de clientes detallados que incluyan datos de contacto, perfiles de redes sociales y qué herramientas de análisis y desarrollo utilizan
Obtener información enriquecida para evaluar a los clientes en función de sus metadatos, herramientas de desarrollo, información de seguridad, direcciones IP e idiomas del sitio web
El CRM también incluye un panel para los datos del proyecto de Semrush para que obtenga una imagen completa del rendimiento de SEO, redes sociales y marketing del cliente. Esto le ayuda a priorizar las tareas en torno a lo que más le importa al cliente.
Si gestiona el marketing para varios clientes, las funciones de Semrush CRM garantizan una colaboración fluida entre todas las partes interesadas.
Precios: Semrush CRM es parte del Agency Growth Kit. Y tiene algunas funciones disponibles para usuarios gratuitos.
2. Hubspot CRM, el mejor para empresas en etapa de crecimiento
Hubspot CRM es una plataforma de gestión de clientes todo en uno para empresas en expansión. Hubspot tiene un conjunto sólido de funciones gratuitas para aumentar la productividad de los miembros del equipo:
También incluye funciones para ayudarle a mantenerse cerca de sus clientes, como programación de reuniones, seguimiento de correos electrónicos, llamadas telefónicas y chat en vivo.
Hubspot ha construido su CRM pensando en el crecimiento, por lo que atrae a propietarios de negocios en cada etapa.
Esto se logra con “Hubs” para ventas, marketing y servicio al cliente que se pueden agregar según sea necesario para empresas en expansión, y una suite CRM completa para organizaciones empresariales.
Los complementos Sales Hub y Service Hub comienzan desde $9 por usuario adicional, por mes. Un Marketing Hub está disponible desde $18 por mes.
Los planes completos de CRM Suite van desde $30 para pequeñas empresas hasta $5,000 por mes para empresas empresariales
3. Bigin by Zoho CRM, el mejor para pequeñas empresas y autónomos
Mejor para: Pequeñas empresas, autónomos y startups que buscan una forma sencilla de gestionar las relaciones con los clientes y los datos.
Bigin by Zoho CRM es una plataforma CRM de nivel de entrada que facilita a los recién llegados el seguimiento de clientes potenciales y la gestión de contactos. Fue creado específicamente para pequeñas empresas que buscan alejarse de las hojas de cálculo.
Tiene una interfaz limpia que es fácil de aprender, y Bigin tiene un plan gratuito con suficientes funciones para generar nuevos clientes potenciales y nutrir a los clientes. Todos los planes le ayudan a:
Un plan de pago le da acceso a una variedad de elementos personalizables y funciones adicionales. Estos incluyen paneles personalizables, flujos de trabajo avanzados y una integración fluida con muchas aplicaciones de terceros.
Los planes de pago van de $7 a $12 por usuario, por mes (facturado anualmente). Pruebe cualquier plan de pago de forma gratuita con una prueba de 15 días.
4. monday Sales CRM, el mejor para empresas que buscan mejorar la colaboración en equipo
monday Sales CRM es una plataforma CRM personalizable y una herramienta de ventas para gestionar todo el proceso de ventas desde el cliente potencial hasta el cierre.
El mayor beneficio de la plataforma es su facilidad de uso. Su colorido panel utiliza carpetas y tableros, con hasta 20 tipos de columnas diferentes para la gestión de clientes potenciales, contactos y acuerdos. Esto facilita la navegación entre clientes y la priorización de prospectos.
También es bueno para la usabilidad el enorme centro de plantillas de monday. Aquí puede acceder a plantillas desde tuberías de ventas completas hasta recursos de equipo de ventas y onboarding de clientes.
Muchas de estas plantillas tienen integraciones y automatizaciones útiles, por lo que puede implementarlas rápidamente para agilizar los procesos.
Automatizaciones activadas para mejorar la productividad. Por ejemplo, puede configurar una regla de automatización que establezca que cuando marque una tarea como “hecha”, el CRM notifique instantáneamente al gerente del proyecto.
Los planes de pago van de $10 a $24 por asiento por mes. Los planes personalizados están disponibles para usuarios empresariales. También puede obtener una prueba gratuita de 14 días de cualquier plan.
5. Keap, el mejor para empresas de la industria de servicios
Keap (anteriormente conocido como Infusionsoft) es una plataforma de marketing y relaciones con los clientes todo en uno para pequeñas empresas.
Le permite gestionar fácilmente contactos, clientes potenciales, comunicaciones, marketing, pagos e informes desde un panel fácil de usar.
Sus Easy Automations le permiten usar declaraciones de “cuando → entonces” para agilizar las tareas repetitivas. Por ejemplo, cuando alguien completa un formulario, Keap le envía automáticamente un correo electrónico.
Keap dice que estas automatizaciones pueden ahorrarle 10 horas a la semana, aumentar los ingresos en un 39% y aumentar el volumen de clientes potenciales en un 53%.
La plataforma también tiene una gran biblioteca de plantillas de correo electrónico y texto personalizables para combinar con automatizaciones y ahorrar aún más tiempo.
El plan Pro de Keap comienza en $159 por mes. Su plan Max comienza en $229 por mes para 2500 contactos y tres usuarios. Se pueden agregar usuarios adicionales a un costo. Ambos planes vienen con una prueba gratuita de 14 días.
6. ClickUp, el mejor para empresas con proyectos basados en clientes
Mejor para: Equipos que desean fusionar la gestión de proyectos y la gestión de relaciones con los clientes en una sola plataforma.
ClickUp es una herramienta de gestión de proyectos que facilita a los equipos asignar tareas, establecer plazos y colaborar para trabajar de manera más eficiente.
Estas funciones le permiten convertir ClickUp en un panel para gestionar sus tuberías de ventas, cuentas y comunicación con el cliente.
Si prefiere no personalizar su propio CRM desde cero, puede comenzar con una plantilla.
ClickUp tiene plantillas de CRM para gestión de cuentas, agentes inmobiliarios, servicio al cliente, facturas, gestión de pacientes y contratación de candidatos.
Los planes de pago van de $5 a $19 por miembro, por mes. ClickUp también ofrece un plan Enterprise personalizado. Puede probar cualquier plan de pago con una prueba gratuita de 14 días.
7. Zendesk Sell, el mejor para equipos centrados en el servicio al cliente
Zendesk Sell es un CRM de ventas moderno para ayudarle a aumentar los ingresos y trabajar de manera más eficiente. Según los estudios de caso de Sell, los clientes reportan un aumento de hasta el 50% en el crecimiento general y un aumento del 25-50% en la productividad de ventas.
Si ya es usuario de Zendesk, Sell es una opción obvia. La plataforma se integra perfectamente con las herramientas de servicio al cliente de Zendesk para darle una visión completa de las experiencias de sus prospectos y clientes.
Si solo desea monitorear las interacciones con los clientes y una única tubería de ventas, el plan de nivel de entrada tiene suficientes funciones básicas. Esto incluye la capacidad de enviar y recibir llamadas, correos electrónicos y mensajes de texto a través de Sell Voice. Y acceso a herramientas de colaboración en equipo.
También obtiene informes esenciales como análisis de embudo, ventas totales, distribución de etapas, acuerdos entrantes y más.
Actualizar su plan le brinda herramientas de captura de clientes potenciales, pronóstico de ventas y seguimiento de objetivos. También le da acceso a amplias funciones de informes, integración de aplicaciones y herramientas de automatización de Sell.
Precios: Los planes de pago van de $19 a $99 por usuario, por mes. Puede probar cualquier plan con una prueba gratuita de 14 días.
8. Pipedrive, el mejor para empresas centradas en las ventas que desean una interfaz sencilla
Mejor para: Empresas que desean un CRM para configurar y usar fácilmente sin experiencia técnica.
Pipedrive es un CRM elegante e intuitivo que ofrece una forma de bajo mantenimiento para realizar un seguimiento de las relaciones con los clientes y organizar las ventas.
Además de ser fácil de usar, el mayor beneficio de Pipeline es su Asistente de Ventas impulsado por IA, que puede analizar el rendimiento, marcar riesgos y recomendar formas de automatizar y aumentar las ventas.
Le ayuda a aprovechar al máximo el producto y mejorar las habilidades de los equipos de ventas para trabajar de manera más productiva.
El Asistente de Ventas está disponible en todos los planes. Pero otras funcionalidades como la puntuación de clientes potenciales, la automatización y los paneles personalizados están reservados para paquetes actualizados y complementos de pago.
Pipedrive también carece de algunas de las funciones proporcionadas por otras plataformas, como la integración de redes sociales y la gestión de proyectos.
Pero lo compensa con creces en la experiencia del usuario. Si desea un producto que pueda configurar rápidamente y usar sin problemas técnicos, Pipedrive es el indicado.
Precios: Los planes de pago van de $14.90 a $99 por usuario, por mes. Pipedrive ofrece una prueba gratuita de 14 días para todos los planes.
9. Apptivo, el mejor para empresas de comercio electrónico
El software es una serie de aplicaciones, una de las cuales es un CRM que puede personalizar para incluir herramientas de gestión de proyectos, una suite de marketing o funciones de facturación.
Esencialmente, puede construir el producto que necesita para la etapa de crecimiento en la que se encuentra. Esto hace que Apptivo sea tan adecuado para pequeñas empresas como para grandes organizaciones.
Su plan de nivel de entrada no es tan rico en funciones como otros. Obtiene lo esencial, como software de seguimiento de clientes y herramientas de gestión de contactos.
Pero Apptivo puede ser lo que usted quiera que sea. Escale para agregar automatización de marketing, planificación de ventas y herramientas financieras. O reduzca para centrarse en clientes potenciales, contactos y oportunidades. En términos de relación calidad-precio, es difícil de superar.
Los planes de CRM de pago van de $10 a $25 por usuario, por mes. Apptivo también ofrece un plan Enterprise personalizado. Puede probar cualquier plan de pago de forma gratuita con una prueba de 30 días.
Cómo decidir qué software de gestión de clientes es mejor para usted
Pero no se comprometa con el primer CRM que parezca adecuado. Haga una lista corta e investigue más sus opciones.
Reúna su investigación y decida como equipo. Un sistema CRM es beneficioso para los equipos de ventas, marketing, servicio al cliente y finanzas, así como para los clientes. El correcto debería ayudar a cada miembro del equipo a trabajar de manera más efectiva.
Deshágase de las hojas de cálculo, mejore la productividad
Si opera con un modelo de agencia, pruebe Semrush CRM. Nuestra herramienta le permite agilizar su rutina de gestión de clientes. Y conéctese a otras herramientas de Semrush para comprender mejor a sus clientes y ofrecer campañas de marketing personalizadas.
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