Croissance du commerce électronique : Rapport mondial sur la performance des achats numériques Découvrez le paysage mondial des achats en ligne avec des données mondiales sur les applications mobiles, le Web et l’Internet mobile.
L’année 2020 a été remplie de conversations sur la numérisation inévitable de nos vies, de l’éducation aux visites de musées en ligne et aux représentations théâtrales. Il y a eu aussi beaucoup de premières, y compris des personnes qui n’avaient jamais pensé à faire leurs courses en ligne ou qui considéraient l’achat de vêtements en ligne comme impensable. Ainsi, naturellement, le « choc de la demande » – une augmentation sans précédent des achats numériques – a eu le plus grand impact sur les activités quotidiennes comme le shopping.
Ce changement de comportement a beaucoup affecté le marché du commerce électronique, déjà en croissance, car les magasins physiques ont été fermés pendant des mois (et certains le sont encore). Cependant, on estime que le marché du commerce électronique dans le monde augmentera d’un total de 16,5 % d’une année sur l’autre (YoY), ce qui représente un rythme de croissance inférieur à celui des périodes précédentes.
Avec le passage quelque peu forcé à Internet, la tendance s’est maintenue, et l’afflux de nouveaux clients numériques a non seulement entraîné des dépenses de consommation sans précédent dépassant les chiffres de l’année précédente dans certains secteurs de la vente au détail, mais aussi la concurrence la plus féroce pour l’attention des nouveaux acheteurs en ligne.
C’est exactement ce que nous visons à étudier plus en profondeur : comment la pandémie a affecté la performance des achats numériques et qui ont été les plus grands gagnants de cette « nouvelle normalité » en 2020.
Pour collecter des données complètes sur le paysage du commerce électronique, Alien Road a collaboré avec le fournisseur d’intelligence mobile Apptopia pour collecter des données sur le Web et les applications mobiles afin d’identifier les meilleures marques d’achats en ligne de 2020.
Apptopia a fourni des estimations de performance des applications basées sur l’analyse de plus de 7 millions d’applications opérant sur l’iOS Apple Store (mondial) et Google Play (mondial, hors Chine).
Alien Road a utilisé les données de trafic des 1000 sites Web de commerce électronique les plus visités au monde dans plusieurs catégories, basées sur les données obtenues à partir du module complémentaire Competitive Intelligence.
D’une certaine manière, le comportement d’achat en ligne ne diffère pas du mode hors ligne : les gens aiment les lieux et les plateformes qui les aident à trouver les meilleures offres et produits au même endroit avec un minimum d’effort.
Même d’un point de vue numérique, les grands acteurs avaient un avantage concurrentiel significatif sur les petits détaillants de commerce électronique à marque unique.
Combine les données des applications de catégorie générale (utilisateurs actifs mensuels moyens) et les données Web de bureau et mobiles (visiteurs uniques mensuels moyens)
Combinez des investissements massifs dans l’infrastructure de l’expérience d’achat et la commodité de l’expédition (pensez à Amazon Prime) avec une large gamme de produits disponibles (de l’épicerie à la dernière PS 5) et vous obtenez la super-plateforme ultime qui couvre tous les besoins de l’acheteur en quarantaine.
Amazon a absolument dominé le marché mondial des achats en ligne, tant sur Internet que via l’application mobile. Des entreprises comme Walmart et AliExpress ont bien sûr occupé des positions élevées parmi les 10 plateformes de vente au détail les plus visitées par les acheteurs en ligne.
Les seuls détaillants à marque unique sur la liste sont Samsung et Apple – deux entreprises technologiques inégalées dont l’affinité de marque compense le manque de variété des produits par rapport à Amazon et Walmart.
La seule exception à cette tendance générale des super-magasins est eBay, une plateforme de marché C2C (consommateur à consommateur). C’est là que les consommateurs numériques se sont tournés pendant la pandémie à la recherche de biens introuvables ailleurs et pour vider leurs maisons, devenues un espace unique pour le travail, l’éducation et les loisirs.
Dans le monde des applications, lorsque nous parlons de téléchargements d’applications, nous entendons les installations nettes de nouvelles applications ou les nouveaux utilisateurs. Par conséquent, les téléchargements reflètent généralement la performance de la marque en termes de conversions, car l’utilisateur qui télécharge l’application est déjà suffisamment avancé dans l’entonnoir d’achat.
Voici les 10 meilleures marques avec le plus grand flux de nouveaux utilisateurs d’applications dans le monde en 2020 :
Bien qu’Amazon soit le grand gagnant ici, il est intéressant de noter que la plupart des leaders mondiaux dans cette catégorie sont des plateformes purement en ligne sans emplacement physique.
Cependant, si Amazon, SHEIN, WISH et AliExpress peuvent être considérés comme des plateformes véritablement mondiales, certaines marques sont plus spécifiques à l’emplacement, avec la performance de Shopee et Lazada en Asie du Sud-Est, Flipkart en Inde et Pinduoduo et Taobao en Chine.
En approfondissant les chiffres, nous pouvons examiner de plus près la dynamique de téléchargement des applications d’achat d’une année sur l’autre dans le monde :
La croissance totale des téléchargements est d’environ 17 %. Étant donné que les téléchargements d’applications se comptent par milliards, nous parlons de millions de nouveaux consommateurs prêts à acheter.
En examinant les chiffres trimestriels de 2020, nous pouvons constater un intérêt croissant pour les solutions de vente au détail numériques malgré certains efforts pour rouvrir les économies et les entreprises physiques.
Comme dans le monde des applications, sur Internet (à la fois sur ordinateur et sur mobile), Amazon est le plus grand site Web de commerce électronique de la planète. Certains de ses domaines régionaux (États-Unis, Japon, Allemagne, Royaume-Uni) occupent quatre places parmi les 10 sites Web de commerce électronique les plus visités au monde.
Dans l’ensemble, les sites Amazon représentent environ 60 % du trafic mondial dans le top 10. Nous ne pouvons donc pas parler sérieusement de concurrence ici. Cependant, si nous regardons le top 5, Rakuten, basé au Japon, et eBay, basé aux États-Unis, sont les deux seules marques qui ont réussi à suivre le rythme d’Amazon.
En comparant les chiffres de trafic précédents, Walmart, Samsung et Aliexpress ont même perdu une partie de leur audience en ligne. Cependant, comme beaucoup de gens préfèrent faire leurs achats en ligne régulièrement et font donc de plus gros paris sur les applications, cette baisse peut s’expliquer par la base d’utilisateurs croissante de leurs applications mobiles.
Notre gagnant le plus évident du commerce électronique, Amazon, maintient sa position forte sur le marché américain avec près de cinq fois plus de trafic que son concurrent le plus proche, eBay. Malgré son statut déjà gigantesque, Amazon a connu une croissance plus rapide (16,3 %) que le marché, avec un trafic en hausse de près de 24 %.
Le nombre d’abonnés d’Etsy et de Wayfair a connu la croissance la plus rapide, avec un flux annuel de visiteurs sur le site atteignant respectivement 32 % et 38 %.
Bien que l’augmentation de la demande des consommateurs soit évidente, nous avons jugé nécessaire d’étudier quels canaux ont attiré le public émergent vers ces principaux détaillants.
De la dynamique des canaux à la répartition réelle des canaux par sources de trafic, ces informations sont inestimables lorsque l’on tente de suivre les meilleures pratiques de l’industrie.
Alors, basés sur les données générales du marché du commerce électronique et les données des 5 meilleurs sites de commerce électronique aux États-Unis, voyons ce qui se passe avec les meilleurs moteurs de trafic pour ce segment :
Il n’y a aucune raison de séparer les données de trafic mondiales et américaines ici, car les tendances des sources de trafic sont cohérentes sur l’ensemble du marché.
En 2020, le trafic direct était responsable de près de 50 % du trafic total des sites Web sur le marché. Cela signifie que la notoriété et la fidélisation de la marque sont les facteurs décisifs de la croissance du commerce électronique.
Vient ensuite la recherche, un tiers du trafic provient des moteurs de recherche, suivi des références avec 14 %. Les médias sociaux ont traditionnellement attiré le moins de visiteurs sur les sites de commerce électronique et n’ont généré que 2,4 % du trafic total.
Les médias sociaux ont augmenté leur importance en tant que moteur de trafic de 30 %. Avec le support client et les expériences d’achat en ligne, les comptes de médias sociaux ont offert aux consommateurs des sensations proches des achats réels. De plus, certaines plateformes de médias sociaux comme Instagram ont décidé de tirer parti de l’afflux de nouveaux utilisateurs prêts à acheter en mettant en œuvre des solutions d’achat instantané comme l’onglet « Boutique ».
Nous pouvons également observer une légère baisse de 7 % du trafic provenant de la recherche. Avec de plus en plus d’entreprises déplaçant leurs opérations et leurs ventes en ligne, la concurrence a augmenté de façon spectaculaire, ce qui rend compréhensible la difficulté de la concurrence pour les meilleurs classements qui sont responsables des chiffres de trafic les plus élevés.
Assurez-vous de lire cet article de blog pour obtenir des prévisions d’experts sur les canaux de croissance émergents à fort impact pour le marketing du commerce électronique.
Sans créer d’intrigue, les plateformes « Achetez maintenant, payez plus tard » ont connu les taux de croissance les plus élevés par rapport aux autres segments du marché.
En principe, une application ou un site « Achetez maintenant, payez plus tard » offre exactement ce qu’il dit : achetez avec l’option de payer en plusieurs fois au lieu d’effectuer un gros paiement en une seule fois. La pandémie, malgré le plan d’aide, a clairement affecté la confiance des consommateurs et réduit la stabilité de l’emploi/économique, ce qui a conduit aux meilleurs mois et trimestres pour ce type de solutions.
Klarna, qui opère depuis longtemps, a capturé environ 45 % du marché des applications « Achetez maintenant, payez plus tard », tandis qu’Affirm, la plus ancienne application de ce type, ne détient que 13 % de la part de marché. Les nouveaux venus Quadpay et Sezzle ne sont apparus qu’en mars 2019, mais ils capturent déjà des zones de marché importantes.
Lorsque nous avons approfondi la performance Web de ces applications, nous avons constaté que le segment « Achetez maintenant, payez plus tard », qui affiche une croissance globale du trafic de 47 % sur Internet, connaît également les plus grands sauts de visites de l’année dernière.
En 2020, aux États-Unis, Affirm possède l’audience la plus élevée sur l’ensemble du segment de marché. Afterplay arrive en deuxième position. L’application mobile la plus populaire, Klarna, détient environ 9 % du marché Web, malgré une augmentation de 82 % du trafic annuel. Jetez un regard approfondi sur le rapport complet sur la performance des achats numériques
Pour une vue complète et détaillée du paysage du commerce électronique après la pandémie, assurez-vous de parcourir le rapport complet pour trouver ce qui suit :
Aperçus de la performance sur les applications et les sites pour les magasins physiques, C2C (marché d’achat/vente), achetez maintenant, payez plus tard, mode rapide, luxe, athlétisme, chaussures de sport, marques de récompenses/coupons/épargne ; Données spécifiques aux États-Unis sur les meilleurs détaillants (application+web) ; Données régionales sur les détaillants les plus populaires au Royaume-Uni, en Allemagne, en France et en Inde ; Pays avec le plus grand engagement d’achat ; Analyse détaillée des moteurs de trafic (canal par canal) ; Caractéristiques clés de l’audience des acheteurs de commerce électronique.
Nous espérons qu’armé de ces informations pour les gains en ligne et de nos solutions de classe mondiale, vous pourrez passer à 2021 – une année de concurrence plus féroce et, espérons-le, des taux de croissance du commerce électronique encore plus élevés.
Service associé: Agence marketing IA