Рост электронной коммерции: Глобальный отчет о результатах цифровых покупок Откройте для себя глобальный ландшафт онлайн-покупок с помощью глобальных данных о мобильных приложениях, Интернете и мобильном Интернете.
2020 год был полон разговоров о неизбежной цифровизации нашей жизни, от образования до онлайн-экскурсий по музеям и театральных постановок. Было также много первых опытов, включая людей, которые никогда не думали о покупке продуктов онлайн или считали покупку одежды онлайн немыслимой. Таким образом, естественно, «шок спроса» — беспрецедентный рост цифровых покупок — оказал наибольшее влияние на повседневную деятельность, такую как шопинг.
Это изменение поведения сильно повлияло на уже растущий рынок электронной коммерции, поскольку обычные магазины были закрыты в течение нескольких месяцев (а некоторые закрыты до сих пор). Тем не менее, ожидается, что рынок электронной коммерции во всем мире вырастет в общей сложности на 16,5% в годовом исчислении (YoY), что представляет собой более низкие темпы роста, чем в предыдущие периоды.
С несколько вынужденным переходом в Интернет тенденция сохранилась, и приток новых цифровых клиентов привел не только к беспрецедентным потребительским расходам, которые в некоторых секторах розничной торговли превысили показатели предыдущего года, но и к самой жесткой конкуренции за внимание новых онлайн-покупателей.
Именно это мы и стремимся изучить более глубоко: как пандемия повлияла на эффективность цифровых покупок и кто стал крупнейшими победителями этой «новой нормальности» в 2020 году.
Чтобы собрать полные данные о ландшафте электронной коммерции, Alien Road в сотрудничестве с провайдером мобильной аналитики Apptopia собрала данные о веб-сайтах и мобильных приложениях, чтобы определить лучшие бренды онлайн-покупок 2020 года.
Apptopia предоставила оценки эффективности приложений на основе анализа более 7 миллионов приложений, работающих в iOS Apple Store (глобально) и Google Play (глобально, за исключением Китая).
Alien Road использовала данные о трафике 1000 самых посещаемых веб-сайтов электронной коммерции в мире по нескольким категориям, основанные на данных, полученных из надстройки Competitive Intelligence.
В некотором смысле поведение при онлайн-покупках не отличается от офлайн-режима — людям нравятся места и платформы, которые помогают им находить лучшие предложения и товары в одном месте с минимальными усилиями.
Даже с цифровой точки зрения крупные игроки имели значительное конкурентное преимущество перед небольшими ритейлерами электронной коммерции с одним брендом.
Объединяет общие данные приложений по категориям (среднее количество активных пользователей в месяц) и данные веб-сайтов для настольных и мобильных устройств (среднее количество уникальных посетителей в месяц)
Объедините огромные инвестиции в инфраструктуру процесса покупки и удобство доставки (вспомните Amazon Prime) с широким ассортиментом доступных товаров (от продуктов питания до новейшей PS 5), и вы получите идеальную суперплатформу, которая покрывает все потребности покупателя в карантине.
Amazon абсолютно доминировал на мировом рынке онлайн-покупок как в Интернете, так и через мобильное приложение. Такие компании, как Walmart и AliExpress, конечно, заняли высокие позиции среди 10 самых посещаемых розничных платформ для онлайн-покупателей.
Единственными ритейлерами с одним брендом в списке являются Samsung и Apple — две непревзойденные технологические компании, чья приверженность бренду компенсирует отсутствие разнообразия продуктов по сравнению с Amazon и Walmart.
Единственным исключением из этой общей тенденции супермаркетов является eBay, торговая площадка C2C (потребитель-потребителю). Именно сюда цифровые потребители обращались во время пандемии в поисках товаров, которые невозможно было найти в другом месте, и чтобы разобрать свои дома, которые стали единым пространством для работы, учебы и отдыха.
В мире приложений, когда мы говорим о загрузках приложений, мы имеем в виду чистые установки новых приложений или новых пользователей. Таким образом, загрузки обычно отражают эффективность бренда с точки зрения конверсий, поскольку пользователь, загружающий приложение, уже достаточно продвинулся по воронке покупок.
Вот 10 лучших брендов с самым большим притоком новых пользователей приложений по всему миру в 2020 году:
Хотя Amazon здесь является явным победителем, интересно то, что большинство мировых лидеров в этой категории — это чисто онлайн-платформы без физического местоположения.
Однако, если Amazon, SHEIN, WISH и AliExpress можно считать по-настоящему глобальными платформами, некоторые бренды более специфичны для местоположения, учитывая показатели Shopee и Lazada в Юго-Восточной Азии, Flipkart в Индии, а также Pinduoduo и Taobao в Китае.
Углубляясь в цифры, мы можем более внимательно рассмотреть динамику загрузок приложений для покупок в годовом исчислении по всему миру:
Общий рост загрузок составляет около 17%. Учитывая, что загрузки приложений исчисляются миллиардами, мы говорим о миллионах новых потребителей, готовых совершать покупки.
Глядя на квартальные показатели 2020 года, мы можем увидеть растущий интерес к цифровым розничным решениям, несмотря на некоторые усилия по возобновлению работы экономик и обычных предприятий.
Как и в мире приложений, в Интернете (как на настольных, так и на мобильных устройствах) Amazon является крупнейшим веб-сайтом электронной коммерции на планете. Некоторые из его региональных доменов (США, Япония, Германия, Великобритания) занимают четыре места в топ-10 самых посещаемых веб-сайтов электронной коммерции в мире.
В целом, на сайты Amazon приходится около 60% мирового трафика в топ-10. Таким образом, здесь мы не можем серьезно говорить о какой-либо конкуренции. Однако, если мы посмотрим на топ-5, Rakuten, базирующаяся в Японии, и eBay, базирующаяся в США, — единственные два бренда, которым удалось не отставать от Amazon.
Сравнивая предыдущие показатели трафика, Walmart, Samsung и Aliexpress даже потеряли часть своей онлайн-аудитории. Однако, поскольку многие люди предпочитают регулярно делать покупки онлайн и, следовательно, делают большие ставки на приложения, это снижение можно объяснить растущей базой пользователей их мобильных приложений.
Наш самый очевидный победитель в сфере электронной коммерции, Amazon, сохраняет свои сильные позиции на рынке США с трафиком, почти в пять раз превышающим трафик его ближайшего конкурента eBay. Несмотря на свой и без того гигантский статус, Amazon рос более высокими темпами (16,3%), чем рынок, при этом трафик вырос почти на 24%.
Количество подписчиков Etsy и Wayfair росло самыми быстрыми темпами, при этом годовой приток посетителей сайта достиг 32% и 38% соответственно.
Хотя рост потребительского спроса был очевиден, мы сочли необходимым изучить, какие каналы привлекли новую аудиторию к этим ведущим ритейлерам.
От динамики каналов до фактического распределения каналов по источникам трафика — эти знания неоценимы при попытке следовать лучшим отраслевым практикам.
Итак, основываясь на общих данных рынка электронной коммерции и данных 5 лучших сайтов электронной коммерции в США, давайте посмотрим, что происходит с лучшими драйверами трафика для этого сегмента:
Здесь нет причин разделять глобальные данные о трафике и данные по США, поскольку тенденции источников трафика согласуются по всему рынку.
В 2020 году на прямой трафик приходилось почти 50% общего трафика веб-сайтов на рынке. Это означает, что узнаваемость бренда и удержание клиентов являются решающими факторами роста электронной коммерции.
Далее идет поиск, треть трафика поступает из поисковых систем, за ним следуют рефералы с 14%. Социальные сети традиционно привлекали наименьшее количество посетителей на сайты электронной коммерции и генерировали только 2,4% общего трафика.
Социальные сети повысили свою значимость как драйвер трафика на 30%. Благодаря поддержке клиентов и опыту онлайн-покупок аккаунты в социальных сетях предоставили потребителям ощущения, близкие к реальным покупкам. Более того, некоторые платформы социальных сетей, такие как Instagram, решили воспользоваться притоком новых пользователей, готовых к покупке, внедрив решения для мгновенных покупок, такие как вкладка «Магазин».
Мы также можем наблюдать небольшое снижение на 7% трафика, поступающего из поиска. Поскольку все больше компаний переводят свои операции и продажи в онлайн, конкуренция резко возросла, что, по понятным причинам, затрудняет борьбу за самые высокие рейтинги, которые отвечают за самые большие показатели трафика.
Обязательно прочитайте этот пост в блоге, чтобы получить экспертные прогнозы о новых высокоэффективных каналах роста для маркетинга электронной коммерции.
Без создания интриги, платформы «Купи сейчас, плати позже» испытали самые высокие темпы роста по сравнению с другими сегментами рынка.
В принципе, приложение или сайт «Купи сейчас, плати позже» предлагает именно то, что говорит — покупайте с возможностью оплаты в рассрочку вместо того, чтобы делать один большой платеж сразу. Пандемия, несмотря на пакет помощи, явно повлияла на доверие потребителей и снизила стабильность занятости/экономики, что привело к лучшим месяцам и кварталам для таких решений.
Klarna, работающая уже давно, захватила около 45% рынка приложений «Купи сейчас, плати позже», в то время как Affirm, старейшее приложение такого типа, владеет лишь 13% доли рынка. Новички Quadpay и Sezzle появились только в марте 2019 года, но они уже захватывают некоторые значительные рыночные территории.
Когда мы более глубоко изучили эффективность этих приложений в Интернете, мы обнаружили, что сегмент «Купи сейчас, плати позже», имеющий общий рост трафика на 47% в Интернете, также видит самые большие скачки посещаемости за последний год.
В 2020 году в США Affirm имеет самую высокую аудиторию во всем сегменте рынка. Afterplay занимает второе место. Самое популярное мобильное приложение, Klarna, владеет около 9% веб-рынка, несмотря на рост годового трафика на 82%. Взгляните глубоко на полный отчет о результатах цифровых покупок
Для получения полного и подробного обзора ландшафта электронной коммерции после пандемии обязательно ознакомьтесь с полным отчетом, чтобы найти следующее:
Анализ эффективности приложений и сайтов для обычных магазинов, C2C (рынок купли/продажи), купи сейчас, плати позже, быстрая мода, люкс, атлетика, спортивная обувь, бренды вознаграждений/купонов/сбережений; Данные по США о ведущих ритейлерах (приложение+веб); Региональные данные о самых популярных ритейлерах в Великобритании, Германии, Франции и Индии; Страны с самым высоким уровнем вовлеченности в покупки; Подробный анализ драйверов трафика (канал за каналом); Ключевые характеристики аудитории покупателей электронной коммерции.
Мы надеемся, что, вооружившись этими знаниями для онлайн-побед и нашими первоклассными решениями, вы сможете перейти в 2021 год — год самой жесткой конкуренции и, надеемся, еще более высоких темпов роста электронной коммерции.
Связанная услуга: Маркетинговое агентство с ИИ